1919. gada 18. augustā Novorosijā sabruka sarkanā fronte, tika ielenktas 12. apgabala padomju armijas daļas. 23. -24.augustā Denikina karaspēks ieņēma Odesu, 31.augustā - Kijevu. Daudzējādā ziņā salīdzinoši vieglās denikīniešu uzvaras Novorosijā un Mazajā Krievijā bija saistītas ar boļševiku iekšējām problēmām Ukrainas PSR un citu Padomju Krievijas ienaidnieku aktivizēšanu.
Denikina uzvara Novorosijā un Mazajā Krievijā
Brīvprātīgo armijas ofensīva Kurskas virzienā no austrumiem aptvēra Denikina šoka grupu kustību Mazajā Krievijā un Novorosijā. Kamēr ģenerāļa Kutepova 1. armijas korpuss cīnījās pie Kurskas nocietinātās teritorijas pieejām, 3. atsevišķais ģenerāļa Šilinga korpuss atstāja Krimu un 1919. gada augusta sākumā ar Baltās Melnās jūras flotes atbalstu sagūstīja Hersonu un Nikolajevu. Tad 3. korpuss mērķēja uz Odesu.
18. augustā Novorosijā sabruka sarkanā fronte. 12. Sarkanās armijas spēki, kas izvietoti frontē Kijeva-Odesa-Hersona, tika novirzīti uz austrumiem. Odesu aizstāvēja 47. divīzija, taču tai bija ārkārtīgi zemas kaujas spējas, jo tā sāka veidoties pilsētā tikai 1919. gada vasarā no mobilizētiem vietējiem iedzīvotājiem, kuriem nebija augsta cīņas gara. Kopumā sarkanajiem bija 8-10 tūkstoši cilvēku pilsētas aizsardzībai, bet lielākajai daļai bija zema morālā un kaujas sagatavotība. Un sarkanā pavēlniecība un padomju režīma pārstāvji nespēja organizēt spēcīgu pretestību. Odesā sākās panika. Klīda baumas par milzīgu balto desantu un ienaidnieka floti. Turklāt pilsēta bija bīstamā situācijā zemnieku sacelšanās dēļ rajonā. Naktī uz 23. augustu pie Sukhoi Limana pēkšņi parādījās baltā eskadra kapteiņa 1. ranga Osteletska vadībā kopā ar Lielbritānijas flotes palīgkvadrāti un izkāpa karaspēku pulkveža Tugan-Mirza-Baranovsky (konsolidētais dragūns) vadībā. Pulks - vairāk nekā 900 cīnītāju).
Sarkanā pavēlniecība nespēja organizēt piekrastes aizsardzību, tāpēc baltie karaspēki mierīgi piezemējās. Arī kustība uz pilsētu notika ar nelielu pretestību vai bez tās. Baterijas un apakšvienības pa ceļam padevās un pārgāja uz balto pusi. Krievu kreiseris "Cahul" ("Ģenerālis Korņilovs") un angļu "Karradok" sekoja gar krastu kopā ar desanta virzību un pēc desanta lūguma atklāja uguni uz laukumiem. Tajā pašā laikā Odesā sākās pagrīdes virsnieku organizāciju sacelšanās. Sacelšanās pašā sākumā tika sagūstīta Odesas čekas ēka, Aizsardzības padomes štābs un militārā apgabala štābs, un daudzi sarkanie līderi tika arestēti. Nekur nebija īpašas pretestības.
Līdz pusdienlaikam, uzzinājuši par ienaidnieka nosēšanos, no pilsētas aizbēga visi augstākie sarkanie līderi - rajona militārais komisārs, Odesas militārā apgabala Aizsardzības padomes priekšsēdētājs Boriss Kraevskis, Odesas provinces komitejas priekšsēdētājs. Ukrainas Komunistiskā partija Yan Gamarnik un 45. divīzijas komandieris Iona Yakir. Pilsētā palika tikai Ivans Kļimenko, Strādnieku un karavīru vietnieku padomes Odesas provinces izpildkomitejas priekšsēdētājs. Tas noveda pie neveiksmīgiem aizsardzības un evakuācijas pasākumiem. Atsevišķu sarkano vienību mēģinājumus organizēt pretestību apslāpēja kuģu uguns. 47. divīzijas mobilizētie Sarkanās armijas vīri pēc pirmajām artilērijas apšaudes skaņām vienkārši aizbēga uz savām mājām. Mēģinājums evakuēties no dzelzceļa stacijas rajona, kur bija uzkrājušies lieli sarkano spēki, tika aizkavēts ar kuģa ugunsgrēku.
Tādējādi salīdzinoši neliela balto desanta vieta, ko atbalstīja jūras artilērija un dumpīgās Odesas virsnieku organizācijas, ieņēma milzīgo pilsētu līdz 1919. gada 23. augusta naktij. Līdz 24. augusta rītam visa Odesa atradās baltgvardu kontrolē. Denikinīti iekaroja bagātīgas trofejas. 25. augustā Sarkanā armija ar bruņuvilciena atbalstu mēģināja pilsētu atgūt. Tomēr jūras artilērija atkal strādāja labi - tās bruņuvilciens tika iznīcināts ugunsgrēka dēļ, un dzelzceļa sliežu ceļš bija stipri bojāts. Sarkanie beidzot atkāpās uz ziemeļiem. Zaudējuši Odesu, sarkanie bija spiesti pamest visu Mazkrievijas dienvidrietumu daļu. 12. armijas dienvidu karaspēka grupu Jakīra vadībā (45. un 58. strēlnieku divīzijas, Kotovska jātnieku brigāde) ielenca un sāka atkāpties gar Petliura aizmuguri līdz Žitomirai, lai pievienotos 12. armijas galvenajiem spēkiem. Dienvidu grupas daļas cīnījās vairāk nekā 400 km attālumā, 19. septembrī ieņēma Žitomira un pievienojās galvenajiem spēkiem. 1919. gada septembrī-oktobrī 12. armija ieņēma aizsardzības pozīciju abos Dņepras krastos uz ziemeļiem no Kijevas.
Ģenerāļa Juzefoviča grupa (2. armija un 5. kavalērijas korpuss) devās uz priekšu Kijevas virzienā. Šī ofensīva turpinājās augustā, kad Sarkanā dienvidu fronte uzsāka pretuzbrukumu un radīja draudus Harkovas virzienā. Piektais kavalērijas korpuss sagrāba Konotopu un Bahmutu, pārtraucot tiešos sakarus starp Kijevu un Maskavu. Tajā pašā laikā 2. armijas korpuss, pārvietojoties abos Dņepras krastos un apgāžot 14. Sarkanās armijas daļas, devās uz Kijevu un Belaju Cerkovu. 17. (30.) augustā ģenerāļa Bredova karaspēks šķērsoja Dņepru un gandrīz vienlaikus ar Petliuristiem, kas virzījās no dienvidiem, ienāca Kijevā. Tika plānota pat kopīga karaspēka parāde. Tomēr pēc vairākām provokācijām un apšaudēm Bredovs deva petliūriešiem 24 stundas, lai evakuētu pilsētu. 1919. gada 31. augustā Kijeva palika baltgvardu rokās.
Pēc tam Kijevas apgabala un Novorossijas baltie karaspēki, pārvietojoties no ziemeļiem, austrumiem un dienvidiem, pakāpeniski ieņēma teritoriju starp Dņepru un Melno jūru. 14. padomju armijas labā krasta grupas paliekas atkāpās aiz Dņepras.
Par iemesliem Denikina armijas vieglajai uzvarai Mazajā Krievijā
Jāatzīmē, ka daudzējādā ziņā relatīvi vieglās Denikina tautas uzvaras Novorosijā un Mazajā Krievijā bija saistītas ar boļševiku iekšējām problēmām Ukrainas PSR un citu Padomju Krievijas ienaidnieku aktivizēšanu. Tātad Ukrainā-Mazajā Krievijā paralēli karam starp baltajiem un sarkanajiem notika savs zemnieku un sacelšanās karš, krimināla revolūcija.
"Kara komunisma" politika Ukrainas PSR tika pārklāta ar esošajām problēmām un pretrunām un radīja jaunas. Tā rezultātā sarkanajiem bija spēcīgas pozīcijas tikai pilsētās, militāro vienību atrašanās vietās un gar dzelzceļiem, pa kuriem tika pārvietoti karaspēki. Tad bija vai nu vietējo pašvaldību un pašaizsardzības vienību, vai priekšnieku un bateku vara, vai arī anarhijas un haosa zona. Ņemot vērā Sarkanās armijas sakāves frontē ar baltajiem, sākās jauns atamanisma vilnis. Atamani bija pakļauti tūkstošiem cīnītāju ar artilēriju, viņu vilcieniem un tvaikoņiem. Viņi kontrolēja plašas lauku teritorijas. Sarkanā armija, kas saistīta ar cīņu ar baltajiem, nevarēja novirzīt ievērojamus spēkus, lai tos apspiestu. Turklāt, kā jau vairāk nekā vienu reizi tika atzīmēts, Sarkanajām vienībām, kas izveidotas Mazajā Krievijā un Novorossijā, galvenokārt no bijušajiem nemierniekiem un partizāniem, bija vājas kaujas spējas un disciplīna. Pie pašām pirmajām reālu draudu pazīmēm tādi sarkanarmieši ātri "pārkrāsoja" kā petliuristi, baltgvardi, "zaļie" utt.
Tajā pašā laikā pastiprinājās Polijas draudi. 1919. gada pavasarī un vasaras sākumā Polijā ieradās Francijā izveidotā ģenerāļa Hallera armija. Pilsudskis nekavējoties īstenoja kvēla nacionālisma politiku. Poļi, izmantojot kaimiņu lielvalstu - Krievijas un Vācijas - sabrukumu, sāka veidot “Lielpoliju no jūras līdz jūrai. Polijas karaspēks ieņēma Poznaņu un Silēziju. Jūnijā poļi ienāca Grodņā un Viļņā, neskatoties uz Lietuvas protestiem, kas uzskatīja šīs pilsētas par savām. Tomēr lietuviešu nacionālistiem nebija lielu bataljonu, lai aizstāvētu savas prasības, bet poļiem bija. Polijas karaspēks pārcēlās uz Krieviju, sagrāba Novogradu-Voliņski. Izmantojot to, ka Rietumukrainas Tautas Republikas spēki devās palīgā Petliurai un cīnījās ar Sarkano armiju, poļu divīzijas iebruka Galisijā un to ieņēma. Rietumukrainas Tautas Republika pazuda, tās teritorija kļuva par Polijas, Čehoslovākijas un Rumānijas daļu. Petrunkeviča valdība aizbēga. Galisijas armija lielākoties pārcēlās uz Ukrainas Tautas Republikas teritoriju (neliela daļa "Siču strēlnieku" aizbēga uz Čehoslovākiju).
Tā poļi uzsāka Polijas radīšanas procesu "no jūras līdz jūrai". Viņu apetīte pieauga, sekmīgi paplašinoties. Paplašinājuši savu varu uz Vācijas, Lietuvas un Galisijas Krievijas rēķina, poļi pārcēlās uz Balto Krieviju. 1919. gada 8. augustā poļu karaspēks ieņēma Minsku. Viņu ofensīva ieņēma arī Mazās Krievijas ziemeļrietumu daļu - Sarni, Rovno, Novograd -Volynsky.
Tikmēr UPR armija, ieskaitot Galisijas armiju (kopā aptuveni 35 tūkstoši karavīru), uzsāka ofensīvu Kijevā un Odesā. Petliūrieši centās izmantot labvēlīgo brīdi - veiksmīgo Denikina armijas ofensīvu Mazajā Krievijā un Polijas armijas pārvietošanos uz austrumiem, kas izraisīja Sarkanās armijas aizsardzības sabrukumu rietumu virzienā. Petliura karaspēks ieņēma Žmerinku, pārtverot dzelzceļa savienojumu starp Kijevu un Odesu. Tomēr tajā pašā laikā notika jauna un strauja Petliura karaspēka kaujas efektivitātes pasliktināšanās. Galisijas ideoloģisko "Siču strēlnieku" kodols, kas deva galveno ieguldījumu ofensīvas attīstībā, ātri aizauga ar nemiernieku priekšnieku un bateku vienībām, kuras ātri atkal "pārkrāsoja". Lai saņemtu Petliura pakāpes, titulus, balvas, ieročus, aprīkojumu un materiālo saturu. Šīs vienības saglabāja savus komandierus un partizānu organizāciju, kas bija vāji kontrolēta un vāji sagatavota kaujas vajadzībām (tā pati problēma kļuva par vienu no galvenajiem Sarkanās armijas sakāves iemesliem Mazajā Krievijā un Novorosijā). No vienas puses, tas noveda pie Petliura armijas kaujas efektivitātes krituma. No otras puses, notika vardarbības, laupīšanas un ebreju pogromu pieplūdums. Ir skaidrs, ka laupītāji, izvarotāji un marodieri nesanāca ar masveida iedzīvotāju atbalstu un nevarēja pretoties ideoloģiskajiem baltgvardiem.
30. augustā petliūrieši kopā ar baltajiem ieņēma Kijevu. Bet jau nākamajā dienā denikinieši viņus izraidīja no turienes. Baltā pavēlniecība atteicās no sarunām ar Petliuru, un līdz 1919. gada oktobrim Petliura vīri tika sakauti. Šajā laikā pastāvēja plaisa starp UPR un ZUNR militāri politisko vadību. Galisijas armijas pavēlniecība bija pret karadarbību ar AFSR, jo Antante stāvēja aiz Denikina. Galīsieši uzskatīja, ka viņiem ir viens galvenais ienaidnieks - poļi. Tāpēc ZUNR vadība, kuru vadīja Petruševičs, un Galisijas armijas vadība ieņēma nogaidošu attieksmi. Galīcieši pat tika apsūdzēti Kijevas nodošanā baltajiem. Tā rezultātā galisieši piedāvāja Petliurai sākt sarunas ar Denikinu par aliansi, jo nevar cīnīties divās frontēs. Tomēr Petliura turpināja izdarīt spiedienu uz Galisijas armiju, pieprasot aktīvu karadarbību pret Denikina karaspēku. Turklāt Petliura sliecās uz aliansi ar Poliju pret Padomju Krieviju, ir skaidrs, ka uz ZUNR interešu rēķina.
Tā rezultātā galisieši sāka sarunas ar baltajiem. Galisijas armijas pavēlniecība 1919. gada novembra sākumā parakstīja līgumu ar AFSR vadību. Galisijas armijas vārdā līgumu parakstīja tā komandieris ģenerālis Mirons Tarnavskis Baltās armijas vārdā, 4. kājnieku divīzijas komandieris ģenerālmajors Jakovs Slaščovs un Novorosijskas apgabala spēku komandieris, Ģenerālleitnants Nikolajs Šilings. Galisijas armija pilnā sastāvā devās uz Dienvidkrievijas bruņoto spēku pusi. Viņa tika nogādāta brīvprātīgo armijas aizmugurē papildināšanai un atpūtai.
Makhno darbības
Tajā pašā laikā atamans Nestors Makhno, kurš pārtrauca attiecības ar sarkanajiem un tika uzvarēts ar denikīniešiem, atkāpjoties gar Dņepras labo krastu, augustā atrada spiedienu pret Petliura fronti. Viņa vadībā bija aptuveni 20 tūkstoši Ukrainas Revolucionārās nemiernieku armijas (RPAU) karavīru un liels bagāžas vilciens ar ievainotajiem. Makhno nejuta ne mazākās līdzjūtības pret Ukrainas nacionālistiem un Petliuru. Taču situācija bija bezcerīga: no vienas puses, makhnovistus iespieda baltie, no otras - petliūristi. Tāpēc Makhno uzsāka sarunas. Tajā pašā laikā makhnovisti cerēja, ka viņiem izdosies pārņemt kontroli un likvidēt Petliuru. 1919. gada 20. septembrī Zhmerynka stacijā starp makhnovistiem un petliuristiem tika noslēgta militārā alianse. Arodbiedrība bija vērsta pret denikiniešiem. Slimiem, ievainotiem un Makhno "armijas" bēgļiem tika dota iespēja ārstēties un apmesties UPR teritorijā. RPAU saņēma placdarmu un bāzi, piegādes. Makhnovisti ieņēma frontes sektoru Umānas reģionā.
Tiesa, jau 26. septembrī makhnovisti sāka izlauzties atpakaļ uz Jekaterinoslavas apgabalu un 1919. gada oktobra sākumā radīja spēcīgus draudus Denikina armijas aizmugurē.