Krievija un Turcija
1700. gadā Krievija un Turcija parakstīja Konstantinopoles miera līgumu. Krievija saņēma rajonu Azovu, saglabāja jaunus cietokšņus (Taganrogu u.c.) un tika atbrīvota no dāvanu nodošanas Krimas hanam. Dņepras lejtece atgriezās Turcijā. Šī vienošanās ļāva Pēterim Aleksejevičam sākt karu ar Zviedriju. Tomēr Ziemeļu kara laikā saglabājās otrās frontes draudi dienvidos. Tāpēc 1701. gada vasarā princis Dmitrijs Golicins tika nosūtīts uz Stambulu, lai pārliecinātu sultāna valdību dot Krievijas kuģiem brīvu pārvietošanos Melnajā jūrā. Golicina misija bija neveiksmīga.
Turklāt ostā nostiprinājās karu ar Krieviju atbalstītāju pozīcijas, kuri vēlējās izmantot Maskavas nelabvēlīgo stāvokli un atdot Melnās jūras ziemeļu reģionā zaudēto. Cars Pēteris nosūta Pēteri Tolstoju uz Konstantinopoli, lai savāktu informāciju par situāciju Turcijā un atturētu sultānu Mustafu no kara ar Krieviju. Tolstojs noskaidroja, ka Krievijas galvenais ienaidnieks sultāna galmā ir Krimas hans Devlets-Girejs (valdīja 1699. – 1702., 1709. – 1713. Gads). Kāns vēlējās organizēt kampaņu pret krieviem, kamēr viņi cīnījās ar zviedriem.
Krievijas sūtnis ar naudas un zobenu palīdzību deva ieguldījumu partijā, kas tajā brīdī nevēlējās karu ar Krieviju. Devlets tika noņemts no Krimas galda, viņa vietā stājās Selims. 1703. gadā sultāns Mustafa nomira, un viņa vietā stājās Ahmeds. Šajā laikā Osmaņu impērijas laikā par varu cīnījās vairākas spēcīgas grupas, lielie vizieri tika nomainīti gandrīz katru gadu. Sultāns baidījās par savu varu, un viņam nebija laika karot ar krieviem.
Tomēr Francija un Zviedrija turpināja izdarīt spiedienu uz Portu, lai panāktu osmaņu pret krieviem. Krievu panākumi karā ar Zviedriju satrauca sultāna galmu. 1709. gadā uz Krimas galda atkal tika likts kara ar Krievijas karalisti atbalstītājs Devlets-Girejs. Krimas hans atbalstīja kazaku un etmaņu Mažepas vēlmi pretoties Krievijai, izmantojot zviedru iebrukumu. Pēc zviedru sakāves Poltavas kaujā Devlets ļāva kazakiem apmesties savā īpašumā. Stambulu satrauca arī Krievijas flotes nostiprināšanās Azovas jūrā. 1709. gadā Krievijas vēstnieks Konstantinopolē Tolstojs atkārtoti nosūtīja satraucošas ziņas Maskavai, ka Turcija ir sākusi aktīvu gatavošanos karam ar Krieviju. Tāda pati informācija tika saņemta no Vīnes. Karakuģi tika drudžaini būvēti, Janisāru korpuss tika stiprināts, un militārie krājumi tika nogādāti pāri Melnajai jūrai līdz Krievijas karalistes robežām. Turcijas impērijas Āzijas īpašumos armijas transporta vajadzībām tika iegādāti kamieļi un mūļi.
Kārļa XII intrigas un kara pieteikšana
Pēc Poltavas katastrofas Zviedrijas karalis Kārlis XII aizbēga uz sultāna domēnu. Viņš piedāvāja sultānam aliansi pret Krieviju. Viņš apsolīja nosūtīt 50 000 armiju, lai palīdzētu turkiem. Hetmanis Mazepa apliecināja osmaņiem, ka, tiklīdz sāksies karš, visa Ukraina sacelsies pret Pēteri.
Sultāna valdība, kas gandrīz deviņus gadus vēroja, kā abas lielās ziemeļvalstis viens otru izsmēla, uzskatīja, ka Krievijas un Zviedrijas karš ir izdevīgs Turcijai. Bet Poltava nolika svarus par labu krieviem, un Porta uzskatīja Krievijas nostiprināšanos par ārkārtīgi bīstamu sev. Tāpēc tagad osmaņu cienījamie cilvēki ar lielu uzmanību klausījās Zviedrijas karaļa mītā, ka viņam ir 50 000 cilvēku liela armija, un Ukrainas etmona stāstos par sacelšanos Ukrainā. Tolstojam nekas cits neatlika, kā atskanēt trauksmes signāls un aicināt Maskavu koncentrēt armiju dienvidrietumu virzienā.
Austrumi ir delikāts jautājums. Ostā noticis jauns politisks pavērsiens. 1710. gada janvārī Tolstojs ziņoja Maskavai, ka sultāns viņu uzņēma ar lielu cieņu un ka "mīlestība ir atjaunota" starp varām. Gatavošanās karam ar Krieviju tika pārtraukta. Turcija pat piekrita Pētera ierosinājumam izvest no sultāna īpašumiem Čārlzu un kazakus, kuri kopā ar viņu bēga. Konstantinopoles miers tika apstiprināts.
Mierīgs dienvidos ļāva pastiprināt darbības ziemeļu frontē. 1710. gada 28. janvārī Krievijas armija ieņēma Elbingas cietoksni. Sākās spēcīgā Viborgas cietokšņa aplenkums. 14. jūnijā Pēteris Preobraženska pulka priekšgalā ienāca Viborgā. 1710. gada 4. jūlijā tika parakstīta Rīgas kapitulācija - viens no spēcīgākajiem cietokšņiem Eiropā, kas tika aplenkts kopš 1709. gada rudens. Rīgas ieņemšana ļāva Šeremetevam izmest daļu karaspēka, lai aplenktu citus cietokšņus. Rīgas krišana demoralizēja citus zviedru garnizonus. 8. augustā Dunamindes komandieris padevās, 14. augustā - Pernovs, 8. septembrī - Kexholm (Korela).
Uzvarētā 1710. gada kampaņa Baltijā beidzās ar Rēvala padošanos 29. septembrī. Visi cietokšņi tika uzņemti ar mazām asinīm (izņemot mēri, kas prasīja daudzas krievu, zviedru un vietējo pilsoņu dzīvības). Krievijas armija sagūstīja kolosālas trofejas: no zviedriem tika atbrīvotas aptuveni 1300 dažāda kalibra lielgabali, desmitiem tūkstošu granātu, lielgabalu lodes, šaujampulvera krājumi u.c.
Nekas neparedzēja sarežģījumus, un Pēteris pat sapņoja par "labu mieru" ar Zviedriju.
1710. gada 20. novembrī sultāns Ahmeds III Francijas, Zviedrijas un Krimas hana ietekmē pasludināja karu Krievijai. Karalis nobiedēja sultānu, ka krievi, sagraujot Zviedriju, drīz sagrābs Krimu, ieņems Donavas kņazistes un dosies uz Konstantinopoli. Kārlis XII neskopojās ar teritoriālām piekāpšanām uz Sadraudzības rēķina. Porte solīja vairākiem reģioniem, Kamyanets, ikgadēju veltījumu. Kārlis cerēja, ka karš ar Turciju saistīs Krieviju, ļaus Zviedrijai atjaunot savus militāros spēkus, uzsāks pretuzbrukumu un atgūs zaudētās zemes un cietokšņus. Franči visādā ziņā atbalstīja zviedru centienus. Austrieši ziņoja, ka franči "nepārstāja kūdīt Porto ar vislielāko nekaunību" pret krieviem. Arī Krimas "partija" stingri pieprasīja sākt karu ar Krieviju.
Krievijas vēstnieks Tolstojs tika iemests cietumā. Krimas hans Devlets sāka gatavot kampaņu pret Ukrainu. Viņu vajadzēja atbalstīt Hetmana Orlika karaspēks, kurš nomainīja mirušo Mazepu, un Potocki poļi (Krievijas pretinieki un Zviedrijas atbalstītāji). 1711. gada pavasarī pret Turciju bija jārīkojas arī Turcijas armijai.
Ir vērts atzīmēt, ka Porta acīmredzami nokavēja vislabvēlīgāko laiku karam ar Krieviju. Turki ar Krimas iedzīvotājiem varēja iebrukt Mazajā Krievijā tajos mēnešos, kad tur bija Kārlis XII ar savu elites armiju un netika uzvarēts Poltavā. Tad Krievijai būtu bijis ļoti grūti.
Karš divās frontēs
Ziņas no Portas, protams, neiepriecināja caru Pēteri. Ziemeļos gūtie panākumi paredzēja ciešu mieru, tagad Ziemeļu kara beigas tika atliktas uz nenoteiktu laiku. Krievijas cars centās izvairīties no kara dienvidos. Viņš vērsās pie sultāna ar priekšlikumu atjaunot mieru. Viņš ķērās pie Anglijas un Holandes starpniecības, lai noslēgtu mieru ar Zviedriju ar diezgan pieticīgiem nosacījumiem: krieviem palika tikai savas senču zemes - Ingrija, Korela un Narva. Zviedrija saņēma kompensāciju par daļu Somijas. Livonija ar Rīgu devās uz Sadraudzību. Tomēr šie Pētera priekšlikumi neguva atbalstu.
Pārliecinājies, ka nav ceļu uz mieru, cars pavēlēja pārvietot karaspēku no Baltijas uz dienvidiem. Pats armijas komandieris Baltijas valstīs Šeremetevs pagaidām palika Rīgā, lai stiprinātu Rīgas garnizonu. No Pēterburgas, kur tolaik atradās suverēns, kurjeri steidzas uz Šeremetevu, Golicinu un Apraksinu. Cars pavēlēja Azovas gubernatoram Apraksinam brīdināt floti, sagatavot arklus Donas kazakiem, kā arī piesaistīt Kalmyks un Kuban Murzas, lai tie atvairītu Krimas iedzīvotājus. Šeremetevam tika uzdots pārvietot karaspēku no Baltijas uz Slutskas un Minskas apgabalu un tālāk uz dienvidiem. Zinot feldmaršala lēnumu, Pēteris pārliecina un mudina viņu uz priekšu, prasa ātrumu. Pēteris ieteica komandieriem, ka viņiem pret turkiem būs jācīnās citādi, vairāk ar kājniekiem un uguni. Kņazs Mihails Golicins vadīja dragūnu pulkus, Šeremetevs - kājniekus.
Kad militārie sagatavošanās darbi būtībā bija pabeigti un nebija nekādu cerību atjaunot mieru, cars Pēteris Aleksejevičs svētdien, 1711. gada 25. februārī, Debesīs uzņemšanas katedrālē izsludināja manifestu, kurā pasludināja karu ar Turciju. Pēc lūgšanu dievkalpojuma Krievijas cars kā Preobraženska pulka pulkvedis, izvilcis zobenu, pats vadīja šo pulku. Tajā pašā dienā zemessargi uzsāka kampaņu, lai apvienotos ar galvenajiem spēkiem, kas dodas uz Donavu.
Krievijas armijas grandiozo gājienu uz dienvidiem pavadīja lielas grūtības. Armija no Rīgas devās ceļā 1711. gada janvārī, tas ir, pajūgi un artilērija vispirms devās pa kamanu ceļu. Šeremetevs atstāja Rīgu 11. februārī. Šeremeteva militāro ceļojumu žurnāls atzīmē, ka viņam bija jābrauc karietē vai laivā. Pavasaris pienāca agri, sākās plūdi. Ceļi sabruka pilnībā: tiem bija jābrauc pa neapstrādātu augsni vai naktī. Kad sniegputenis un lietus beidzās, sākās liels siltums un vētraini plūdi. Daudzviet bija iespējams pārvietoties tikai ar laivām. Tas Minskā uz 15 dienām aizturēja feldmaršalu. Cars Maskavu atstāja 6. (17.) martā.
Krimas orda iebrukums. Pārgājieni uz Kubanu un Krimu
1711. gada janvārī Krimas orda (aptuveni 80 tūkstoši jātnieku) pameta Krimu. Hāns veda pusi karaspēka uz Kreiso krastu, pārējie karaspēki, kuru vadīja Mehmed-Gir, devās pa Dņepras labo krastu uz Kijevu. Krimu atbalstīja vairāki tūkstoši Orlik kazaku, poļu (Staņislava Leščinska atbalstītāji) un neliela zviedru vienība. Arī kreisajā krastā Devlet paļāvās uz Nogai atdalīšanos no Kubas. Krievu kreisajā krastā bija 11 tūkstoši ģenerāļa Šidlovska karavīru Harkovas apgabalā, Apraksina karaspēks netālu no Voroņežas un vairāki tūkstoši Donas kazaku. Krimieši neuzdrošinājās iebrukt Belgorodas un Izjumas nocietinātajās līnijās, lai izlauztos krievu zemju dzīlēs, un martā viņi pagriezās atpakaļ.
Labajā krastā krimieši, Orlik, kazaki un poļi sākumā bija veiksmīgi. Šeit bija maz krievu karaspēka. Viņi sagrāba vairākus nocietinājumus, sakāva Butoviča vienību, kuru izraidīja etmonis Skoropadskis. Orliku karaspēks ieņēma Boguslavu un Korsunu. Boguslavska pulka pulkvedis Samus, Korsun pulka pulkvedis Kandyba, Umānu pulka pulkvedis Popovičs un Kaņevska pulka pulkvedis Sytinsky devās uz Orliku. Tomēr drīz sabiedroto starpā sākās strīdi. Kazaki neuzticējās poļiem, kuri vēlējās atgriezt Ukrainu Sadraudzībā. Krimas iedzīvotāji vairāk domāja par laupīšanu un pilsētas ieņemšanu, nevis par karu.
25. martā krimieši un orlikovieši tuvojās Baltajai baznīcai, kur atradās neliels krievu garnizons (apmēram 1 tūkstotis karavīru un kazaku). Krievi atvairīja uzbrukumu un veica spēcīgu uzbrukumu. Sabiedrotie cieta lielus zaudējumus un izvēlējās atkāpties. Pēc tam Krimas orda paņēma to, ko viņi mīlēja - aplaupīja un sagūstīja cilvēkus pārdošanai verdzībā. Daudzi kazaki deva priekšroku tuksnesim, aizstāvot savus ciematus no Krimas plēsējiem. Kad Krievijas karaspēka komandieris Ukrainā Dmitrijs Golitsins sapulcēja 11 dragūnu un kājnieku pulkus, lai atvairītu, aprīlī Mehmed-Girey un Orlik karaspēks atkāpās uz Benderiju, uz Osmaņu īpašumiem. Krievijas kavalērija apsteidza dažus krimiešus un sagūstīja vairākus tūkstošus ieslodzīto.
Krievijas pavēlniecība organizēja divus reidus ienaidnieka zemēs. 1711. gada maijā no Kazaņas devās Kazaņas gubernatora Pjotra Apraksina ekspedīcija - 3 kājnieki un 3 dragūnu pulki (vairāk nekā 6 tūkstoši cilvēku). Caricinā viņiem pievienojās palīgspēki - jaiku kazaki, pēc tam sabiedrotie kalmiki. Augustā Apraksinas Kubaņas korpuss (vairāk nekā 9 tūkstoši Krievijas karavīru, kā arī aptuveni 20 tūkstoši kalmiku) atstāja Azovu un devās uz Kubānu, novirzot daļu ienaidnieka spēku no Donavas teātra. Augusts-septembris krievi un kalmiki uzvarēja krimas, Nogai un Nekrasovas kazakus. Khan Devlet vecākais dēls Kalga-Girey cieta smagu sakāvi. Krievijas un Kalmikas vienības izpostīja Nogai ulusus. Tad Apraksins atgriezās Azovā.
Pēc Krimas orda uzbrukuma Ukrainai atvairīšanas Krievijas karaspēks Buturlinas vadībā organizēja pretuzbrukumu. 1711. gada maija beigās 7 kājnieku pulki un 1 dragūnu pulks (vairāk nekā 7 tūkstoši karavīru) ar 20 tūkstošu Skoropadska kazaku atbalstu devās uz Krimu. Brauciens bija slikti organizēts. Kustību apgrūtināja milzīgs bagāžas vilciens, kas nepieciešams karaspēka apgādei savvaļas laukā. Sākumā bija plānots doties uz Krimu caur Sivašu, taču kuģi vajadzīgajā skaitā nebija gatavi šķērsot līci.
Krimas iedzīvotāji rīkojās aiz Krievijas karaspēka līnijām, kas bloķēja Perekopu. Piegāde tika pārtraukta un pastāvēja bada draudi. Jūlijā Buturlinas un Skoropadska karaspēks atgriezās.