2014. gads jau tuvojas noslēgumam, taču tikai tagad Stokholmas Miera izpētes institūta (SIPRI) speciālisti ir pabeiguši datu analīzi par starptautiskā ieroču un militārā aprīkojuma tirgus stāvokli 2013. gadā, kā rezultātā tika novērtēts 100 lielākais ieroču un militārā aprīkojuma ražotāji. Pagājušajā gadā nebija notikumu, kas varētu būtiski ietekmēt tirgus stāvokli. Galvenās tendences saglabājas, un 100 lielāko ražotāju saraksts 2013. gadam krasi neatšķiras no 2012. gada reitinga.
Tirgus apstākļi un novērotās tendences
Zviedrijas analītiķi atzīmē, ka trešo gadu pēc kārtas ir vērojams neliels kopējo pārdošanas apjomu kritums. Tajā pašā laikā tirgus krituma temps ir ievērojami samazinājies. Ja 2012. gadā samazinājums bija 3,9% salīdzinājumā ar 2011. gadu, tad 2013. gadā šis skaitlis samazinājās līdz 2%. Kopumā 100 lielākie ieroču un aprīkojuma ražotāji pērn pārdeva produktus 402 miljardu ASV dolāru vērtībā. Diemžēl SIPRI eksperti savos pētījumos neņem vērā Ķīnas aizsardzības nozares rādītājus, jo šī valsts nedalās ar būtisku informāciju.
Interesanta aina vērojama, apsverot dažādu reģionu uzņēmumu pārdošanas izmaiņas. Tādējādi Amerikas un Kanādas militāro preču pārdošanas apjomi pakāpeniski samazinās. Krievijas organizācijas demonstrē stabilu izaugsmi. Rietumeiropa uzrāda 20% izaugsmi Francijas un Apvienotās Karalistes panākumu dēļ, savukārt citās valstīs pārdošanas apjomi ir vai nu nemainīgi, vai arī samazinās. Jāatzīmē, ka 2013. gadā tendence, kas pastāvīgi novērota kopš 2005. gada, atrada savu turpinājumu. Uzņēmumu, kas darbojas ārpus Rietumeiropas un Ziemeļamerikas, kopējā tirgus daļa nepārtraukti pieaug. Pērn tas sasniedza 15,5%.
SIPRI oficiālajā paziņojumā presei īpaša uzmanība tiek pievērsta Krievijas uzņēmumu panākumiem. Patiešām, dažas vietējās organizācijas ir parādījušas spēcīgu pārdošanas pieaugumu. Tātad 2013. gadā korporācija Taktiskās raķetes palielināja pārdošanas apjomus par 118% salīdzinājumā ar 2012. gadu. Otrajā vietā pēc izaugsmes rādītājiem ir Almaz-Antey pretgaisa aizsardzības koncerns, kura pārdošanas apjomi gada laikā palielinājās par 34%. Trijnieku noslēdz United Aircraft Corporation ar 20% pieaugumu.
Zviedrijas analītiķi uzskata, ka šī ražošanas un pārdošanas apjoma pieauguma iemesls ir Krievijas vadības pēdējo gadu laikā veiktie aizsardzības izdevumu pieaugumi. Šie izdevumi noved pie uzņēmumu modernizācijas un jaunu produktu parādīšanās, kas var konkurēt ar ārvalstu paraugiem.
Kopš 2011. gada amerikāņu uzņēmumu militāro pārdošanas apjoms nepārtraukti samazinās. Iemesli tam ir jaunajos tiesību aktos, kas nozīmē militārā budžeta samazināšanu, kā arī karaspēka izvešanas no Irākas īstenošanu un plānoto izvešanu no Afganistānas. Šī iemesla dēļ ASV uzņēmumu kopējais pārdošanas apjoms pasaules top 100 ieroču ražotājos 2013. gadā samazinājās par 4,5%. Turklāt pašreizējie procesi ir izraisījuši interesantas izmaiņas pasaules līderu sarakstā. Tātad 2012. gadā rangā bija 42 amerikāņu uzņēmumi, bet 2013. gadā - tikai 38.
Analizējot ieroču un aprīkojuma tirgus stāvokli pagājušajā gadā, SIPRI eksperti nonāca pie secinājuma, ka nepieciešams izveidot jaunu valstu kategoriju - Global South. Vairāki uzņēmumi no dienvidu puslodes valstīm un dažiem citiem reģioniem: Brazīlijas, Indijas, Singapūras u.c. pērn tika iekļauti lielāko ražotāju reitingā. Šajā sakarā zviedru analītiķi ievieš jaunu kategoriju un cer, ka šāds jauninājums ļaus labāk uzraudzīt jaunu tirgus dalībnieku attīstību.
Līdz šim Globālo Dienvidu uzņēmumi veido tikai 3,6% no kopējiem Top 100 organizāciju pārdošanas apjomiem, taču daži no tiem jau uzrāda diezgan ievērojamu izaugsmi. Piemēram, Dienvidkorejas uzņēmums Aerospace Industries gada laikā palielināja pārdošanas apjomus par 31%. Citi uzņēmumi no Global South turpina pārliecinoši virzīties uz reitingu. Cita starpā šī tendence zināmā mērā parāda Ziemeļamerikas un Rietumeiropas akciju pašreizējo samazināšanos.
Interesants fakts ir tas, ka līdz ar esošajiem pārdošanas apjomu un visa tirgus samazinājumiem 2013. gada reitinga desmitniekā, salīdzinot ar 2012. gadu, nav notikušas gandrīz nekādas izmaiņas. Pirmo desmit vietu īpašniekiem ir tik liela atstarpe viens no otra un no citiem uzņēmumiem, ka novērotais pārdošanas apjomu samazinājums gandrīz neietekmē fināla galdu.
Desmit piegādātāji
2013. gada ranga pirmo vietu ieņem amerikāņu kompānija Lockheed Martin, kas gada laikā pārdeva produktus 35,49 miljardu dolāru vērtībā. Tas ir par aptuveni 500 miljoniem mazāk nekā 2012. gadā, taču uzņēmums saglabā līderpozīcijas, kam ir nopietnas priekšrocības salīdzinājumā ar tuvākajiem “vajātājiem”. Kopējais militāro un civilo preču pārdošanas apjoms sasniedza 45,5 miljardus. Militāro preču īpatsvars veidoja 78% no visiem ieņēmumiem.
Otro līniju, tāpat kā iepriekšējā gadā, ieņem amerikāņu kompānija Boeing. Gada laikā tā piegādāja ieročus un aprīkojumu 30,7 miljardu ASV dolāru vērtībā, uzlabojot iepriekšējo rezultātu par 100 miljoniem ASV dolāru. Ir ziņkārīgi, ka Boeing kopējie ieņēmumi pagājušajā gadā sasniedza 86,62 miljardus ASV dolāru, no kuriem tikai 35% veidoja aizsardzības ražošana.
Trešo vietu atkal ieņem britu koncerns BAE Systems ar ieņēmumiem 26,82 miljardu ASV dolāru apmērā. Salīdzinot ar 2012. gadu, grupas ieņēmumi palielinājās par 5 miljardiem. Ieroču sistēmas un militārais aprīkojums veido 94% no grupas pārdošanas apjoma, kas kopumā ir nopelnījis aptuveni 28,4 miljardus ASV dolāru.
Ceturto vietu atkal ieņēma amerikāņu kompānija Raytheon, kas par militārajām piegādēm nopelnīja 21,95 miljardus dolāru. Šī uzņēmuma pārdošanas apjomi samazinās, 2012. gadā tie sasniedza 22,5 miljardus ASV dolāru. Raytheon aizsardzības nozare veidoja 93% no gada ieņēmumiem 23,7 miljardu ASV dolāru apmērā.
Amerikāņu kompānija Northrop Grumman ar militāriem pārdošanas apjomiem 20,2 miljardu ASV dolāru apmērā 2013. gadā nonāca piektajā vietā, pakāpjoties par vienu līniju augstāk. Gada laikā šie ienākumi ir pieauguši par 800 miljoniem. "Northrop-Grumman" kopējie ieņēmumi pagājušajā gadā bija 24,66 miljardi ASV dolāru, no kuriem 82% tika iegūti no ieročiem un militārā aprīkojuma.
Amerikāņi no General Dynamics atkāpās uz sesto vietu, 2013. gadā nopelnot tikai 18,66 miljardus ASV dolāru salīdzinājumā ar 20,94 miljardiem ASV dolāru, kas saņemti gadu iepriekš. Tajā pašā laikā militārie izstrādājumi nodrošina uzņēmumam 60% no uzņēmuma ienākumiem, kopējie ieņēmumi pagājušajā gadā bija 31,22 miljardi ASV dolāru.
Septītajā vietā atkal ir Eiropas koncerns EADS. 2013. gadā tās militārie pārdošanas apjomi pieauga līdz 15,74 miljardiem ASV dolāru, kas ir par 340 miljoniem ASV dolāru vairāk nekā 2012. gadā. EADS koncerna kopējie ieņēmumi pērn sasniedza 78,7 miljardus, un militārie izstrādājumi veidoja tikai 20% no ieņēmumiem.
Astoto vietu ieņem amerikāņu kompānija United Technologies (UTC), kas gada laikā pakāpusies par vienu līniju. Tās ienākumi no ieroču un aprīkojuma pārdošanas sasniedza 11,9 miljardus ASV dolāru. Zīmīgi, ka UTC ieņēmumi, salīdzinot ar 2012. gadu, samazinājās par 220 miljoniem, taču uzņēmums joprojām spēja pakāpties par vienu vietu rangā. Aizsardzības pasūtījumi veido 19% no UTC pārdošanas apjoma. Kopējie ieņēmumi pagājušajā gadā - 62,62 miljardi dolāru.
Itālijas uzņēmums Finmeccanica, kas iepriekš bija astotajā pozīcijā, atkāpies uz devīto vietu. Pērn viņa ar militāriem pasūtījumiem nopelnīja 10,56 miljardus. Salīdzinājumam - 2012. gada ieņēmumi sasniedza 12,53 miljardus ASV dolāru. Militārie līgumi uzņēmumam deva aptuveni pusi no 21,29 miljardu dolāru ieņēmumiem.
Francijas kompānija Thales noslēdz pagājušā gada lielāko ieroču un tehnikas ražotāju desmitnieku, virzoties par vienu rindu augstāk.2012. gadā viņa nopelnīja 8,88 miljardus dolāru par militāriem izstrādājumiem, un 2013. gadā šo skaitli palielināja līdz 10,37 miljardiem dolāru. Tas ir 55% no uzņēmuma kopējiem ieņēmumiem 18,85 miljardu apmērā.
Krievijas uzņēmumi
Pēc SIPRI ekspertu domām, veiksmīgākais Krievijas ieroču tirgotājs 2013. gadā bija pretgaisa aizsardzības koncerns Almaz-Antey. Gada laikā šī organizācija palielināja ieņēmumus no militārās ražošanas par 34% - no 5,81 USD līdz 8,3 miljardiem USD. Tas ļāva bažām pacelties no 14. vietas (2012. gadā) uz 12. vietu. Kopumā pērn Almaz-Antey nopelnīja 8,54 miljardus. 94% ieņēmumu nāk no militāriem produktiem.
Apvienotā lidmašīnu korporācija no 18. vietas pacēlās uz 15. vietu, gadā pārdodot militārās lidmašīnas un helikopterus 5,53 miljardu ASV dolāru vērtībā. Gadu iepriekš šis skaitlis bija 4,44 miljardi. Militārie pasūtījumi veidoja 80% no korporācijas ieņēmumiem, kas kopumā nopelnīja 6,93 miljardus.
17. līniju, pieaugot no 19., ieņēma Krievijas Apvienotā kuģu būves korporācija ar gada ienākumiem 5,12 miljardu ASV dolāru apmērā. 2012. gadā korporācija izpildīja militāros pasūtījumus par kopējo summu 4,15 miljardi ASV dolāru. Tāpat kā UAC gadījumā, militāro pasūtījumu daļa sasniedza 80% no USC kopējiem ienākumiem 6,37 miljardu ASV dolāru apmērā.
25.vietu ieguva Krievijas helikopteru korporācija, kas pakāpās par vienu līniju augšup. Pērn šī organizācija nopelnīja 3,5 miljardus dolāru, kas ir par 20 miljoniem mazāk nekā 2012. gadā. Pēc militāriem pasūtījumiem korporācija nopelnīja 80% no visiem ienākumiem. Kopumā Krievijas helikopteri 2013. gadā nopelnīja 4,34 miljardus.
Apvienotā dzinēju korporācija ar 2,72 miljardu dolāru ienākumiem pacēlās par sešām pozīcijām uzreiz, līdz 36. vietai. Salīdzinot ar 2012. gadu, pieaugums bija 260 milj. Korporācijas kopējie ieņēmumi pagājušajā gadā sasniedza 4,99 miljardus, un militārie pasūtījumi nodrošināja tikai 55% no šīs summas.
Jāatzīmē, ka dažas organizācijas ir pieejamas rakurstabulā, bet tām nav savas vietas. SIPRI Top 100 apkopotāji izmanto šo pieeju uzņēmumiem, kuriem ir sava produkcija, bet ir citu organizāciju struktūrvienības. Tātad uzņēmums "Sukhoi" ar 2,18 miljardu dolāru ienākumiem varētu ieņemt 48. vietu. 2012. gadā šīs organizācijas ienākumi bija par 130 miljoniem vairāk. Militārās lidmašīnas nodrošina 78% no ienākumiem. Kopējie ieņēmumi - 2,81 miljards ASV dolāru.
Saraksta 53. rindā ir koncerns "Radioelektroniskās tehnoloģijas" (KRET), kas 2013. gadā ar militāriem pasūtījumiem nopelnīja 1,85 miljardus dolāru. 2012. gadā šis skaitlis bija 1,38 miljardi, ar ko KRET ieņēma 60. vietu. Koncerna kopējie ienākumi gadā ir 2,47 miljardi, aizsardzības pasūtījumu īpatsvars ir 76%.
Korporācija Irkut ir ārpus reitinga, kas, pateicoties 1,32 miljardu ieņēmumiem, varētu ieņemt 61. vietu. Gada laikā militāro pasūtījumu apjoms pieauga par 230 milj. Lielākā daļa korporācijas ienākumu, 73%, nāk no kaujas lidmašīnu būves. Kopumā 2013. gadā Irkuts nopelnīja 1,81 miljardu.
Arī ārpus reitinga (67. vietas līmenī) ir dzinēju būves uzņēmums UMPO, kas ietilpst Apvienotajā lidaparātu korporācijā un kura ienākumi ir 1,1 miljards ASV dolāru. Gadu iepriekš uzņēmums pārdeva 760 miljonu vērtu produkciju. 93% ieņēmumu pagājušajā gadā nāca no militāriem pasūtījumiem. Kopējie ieņēmumi 2013. gadā - 1,18 miljardi.
72. vieta varēja palikt USC piederošajai kuģu būvētavai Sevmash. Pērn šī iekārta nopelnīja 1,03 miljardus dolāru, kas ir par 140 miljoniem mazāk nekā 2012. gadā. Aizsardzības ministrijas rīkojumi dod Sevmasam trīs ceturtdaļas no kopējiem ieņēmumiem 1,37 miljardu apmērā.
No 96 uz 78 vietu pacēlās Radiotehnikas institūts. Akadēmiķis A. L. Mints (RTI), kas pērn nopelnīja 850 miljonus ASV dolāru, kas ir par 150 miljoniem vairāk nekā 2012. gadā. Kopējie RTI ienākumi pērn ir 1005 miljoni, 95% no šīs naudas nāk uz militāro pasūtījumiem.
Korporācija Uralvagonzavod nokrita uz 24. pozīciju, uz 86. pozīciju. Pēc SIPRI ekspertu domām (precīzu datu par UVZ nav), korporācijas ienākumi 2013. gadā sasniedza 870 milj. 2012. gadā uzņēmums nopelnīja 1,22 miljardus. Kopējie Uralvagonzavod ieņēmumi pagājušajā gadā sasniedza 2,9 miljardus ASV dolāru. Militārie izstrādājumi nodrošina tikai 30% no šīs naudas.
Sozvezdie koncerns iekļuva Top 100, no 109 uz 89. Nav precīzu datu par šī uzņēmuma darbu, taču, pēc zviedru speciālistu aplēsēm, ienākumi 2013. gadā sasniedza 860 miljonus dolāru un bija par 210 miljoniem vairāk nekā 2012. gada ienākumi. Trīs ceturtdaļas no Sozvezdijas pārdošanas apjoma ir militārām precēm. Kopējie ieņēmumi gadā ir 1,14 miljardi.
***
Kā redzat, pirmās vietas lielāko ieroču un militārā aprīkojuma ražotāju vērtējumā gandrīz nemainās, un galvenās kustības pa līnijām notiek saraksta vidū un apakšdaļā. Krievijas aizsardzības uzņēmumi, izņemot dažus izņēmumus, uzrāda stabilu izaugsmi, taču līdz šim tie nav pakāpušies virs 12. vietas. Tomēr, ņemot vērā mainīgo situāciju Ziemeļamerikas un Rietumeiropas aizsardzības rūpniecībā, Krievijas ražotāji tuvākajos gados ir diezgan spējīgi pakāpties šajā sarakstā. Turklāt daži vietējie uzņēmumi varēja pāriet no otrā simta ražotāju uz pirmo, izspiežot ārvalstu konkurentus. Tā rezultātā, kā atzīmēja SIPRI analītiķi, Top 100 uzņēmumu kopējais sniegums jau vairākus gadus krītas, bet Krievijas aizsardzības uzņēmumu ieņēmumi, gluži pretēji, pieaug.
Kāds bija starptautiskais ieroču un militārā aprīkojuma tirgus, uzzināsim nākamgad. Pavasarī Stokholmas Miera izpētes institūtam ir jāpublicē pirmie ziņojumi, kuros aprakstīta tirgus situācija 2014. gada beigās.
