Decembra vidū Stokholmas Miera izpētes institūts (SIPRI) tradicionāli publicē savu pēdējo lielo gada pārskatu. 14. decembrī tika publicēta lielāko ieroču un militārā aprīkojuma ražotāju Top 100 reitinga atjauninātā versija, kas atspoguļo tirgus stāvokli 2014. gadā. Zviedrijas eksperti ir apkopojuši visus pieejamos datus par vairāku desmitu aizsardzības nozares uzņēmumu darbību no daudzām valstīm un apkopojuši tos vispārējā vērtējumā. Apskatīsim jaunu ziņojumu.
Vispārējās tendences
Preses relīzē, kas tradicionāli tiek pievienota reitinga publicēšanai, izdevējorganizācija atzīmē galvenās tirgus tendences, kas novērotas pārskata periodā. Šoreiz SIPRI raksta, ka 2014. gads atkal iezīmējās ar pasaules ieroču tirgus samazināšanos, tāpēc šādas tendences saglabājas ceturto gadu pēc kārtas. Salīdzinājumā ar 2013. gadu kritums bija 1,5%, kas ļauj to uzskatīt par mērenu. 2014. gada samazinājumi visvairāk skāra uzņēmumus Ziemeļamerikā un Rietumeiropā. Savukārt citu valstu organizācijas ir palielinājušas savus ieņēmumus un tirgus daļu.
SIPRI atzīmē, ka uzņēmumi no ASV turpina saglabāt savas vadošās pozīcijas reitingos. Amerikāņu uzņēmumi veido 54,4% no kopējiem Top 100 uzņēmumu pārdošanas apjomiem. Tajā pašā laikā ASV pārdošanas apjomi pēdējā gada laikā samazinājās par 4,1%. Līdzīgs krituma temps tika novērots jau pirms vairākiem gadiem, 2012.-13. Tikai viens ASV uzņēmums uzrāda izaugsmi. Lockheed Martin palielināja savu sniegumu par 3,9% līdz 37,5 miljardiem ASV dolāru, pateicoties tam tā atkal aizstāvēja savas tiesības uz pirmo vietu. SIPRI analītiķi uzskata, ka šī situācija reitinga augšgalā turpināsies. Ne tik sen Lockheed Martin iegādājās Sikorsky Aircraft, kas tikai palielinās pārsvaru pār vajātājiem.
Pasaules ieroču tirgus kopējais apjoms 2002.-2014
Rietumeiropā izaugsmi uzrādīja tikai Vācija (9,4%) un Šveice (11,2%). Kopumā Rietumeiropas pārdošanas apjomi samazinājās par 7,4%. Vācijas un Šveices rūpniecības panākumi ir saistīti ar ThyssenKrupp (29,5%) un Pilatus Aircraft (24,6%) ienākumu pieaugumu.
Neskatoties uz ekonomiskajām nepatikšanām, Krievijas aizsardzības rūpniecība turpina uzrādīt ieņēmumu pieaugumu. Jo īpaši pateicoties tam, Krievijas uzņēmumu skaits SIPRI Top 100 palielinājās no 9 līdz 11. Krievijas uzņēmumu sarakstu reitingā papildināja holdings High-Precision Complexes un OAO RTI im. Mintes. Dažas izmaiņas Krievijas uzņēmumu sarakstā ir saistītas ar pārvērtībām. Tādējādi koncerns Sozvezdie piekāpās korporācijai United Instrument-Making, kas tika organizēta 2014. gadā.
Vislabāko izaugsmi starp Krievijas uzņēmumiem uzrādīja korporācija Uralvagonzavod, kuras ienākumi no militāriem līgumiem pieauga par rekordlielu 72,5%. Labi darbojas arī Almaz-Antey pretgaisa aizsardzības koncerns ar 23% ieņēmumu pieaugumu.
Tiek atzīmēts, ka Krievijas aizsardzības nozares ieņēmumu pieaugums ir saistīts ar valdības izdevumu palielināšanos aizsardzībai un jaunu pasūtījumu parādīšanos no trešām valstīm. Līdz ar to 2014. gadā to pārdošanas apjoms pieauga par 48,4% salīdzinājumā ar 2013. gadu. Runājot par savu biedru uzņēmumu ienākumiem, Krievija ir neapšaubāma pasaules līdere.
Tāpat preses relīzē SIPRI speciālisti pieskārās Ukrainas pārdošanas tēmai. Saistībā ar plaši pazīstamajiem notikumiem Ukrainas uzņēmumu rādītāji krītas. Kompānija "Ukroboronprom" zaudēja 50,2% no pārdošanas apjoma, tāpēc tā nokrita no 58. uz 90. vietu. Cita ukraiņu kompānija Motor Sich no pārdošanas samazinājās, jo samazinājās pārdošanas apjomi. Šo notikumu iemesls ir bruņots konflikts, Krievijas tirgus zaudēšana, kā arī nacionālās valūtas problēmas.
2013. gadā SIPRI pievienoja kategorijai “Jaunie ražotāji”, kuras mērķis ir izsekot to valstu progresam, kurām vēl jāiegūst ievērojama starptautiskā tirgus daļa. 2014. gadā šajā kategorijā tika iekļauta Brazīlija, Indija, Turcija un Dienvidkoreja. Šo valstu aizsardzības nozare 2014. gadā guva 3,7% no Top 100 uzņēmumu kopējiem ieņēmumiem, un to kopējie ienākumi šajā periodā palielinājās par 5,1%.
Turcija jaunajā reitingā iekļāva divus uzņēmumus: Aselsan un Turkish Aerospace Industry (TAI). Aselsans palielināja pārdošanas apjomus par 5,6%, bet samazinājās no 66. uz 73. vietu. Savukārt TAI uzrādīja pieaugumu par 15,1% un reitingā iekļuva pirmo reizi, sasniedzot 89. vietu. Analītiķi atzīmē, ka Turcija cenšas samazināt atkarību no ārvalstu uzņēmumiem, kā arī īsteno agresīvu eksporta politiku. Visi šie faktori veicina dažādu uzņēmumu, galvenokārt Aselsan un TAI, pārdošanas apjomu pieaugumu, kuri spēja iekļūt jaunajā reitingā.
2014. gada SIPRI top 100 iekļauts divpadsmit ar pusi Āzijas uzņēmumu (izņemot ķīniešu), kas uzrāda labu izaugsmi. Jo īpaši Dienvidkorejas organizācijas palielināja pārdošanas apjomus par 10,5%.
Tirgus līderi
Starptautiskais ieroču un militārā aprīkojuma tirgus jau sen ir sadalīts starp galvenajiem dalībniekiem, tāpēc SIPRI reitinga augšējā daļā reti notiek lielas izmaiņas. Tātad, pirmajā desmitniekā ir mainījusies tikai viena līnija. Franču kompānija Thales no 10. vietas nokrita uz 12. vietu, dodot saviem tiešajiem "vajātājiem" iespēju pacelties par vienu līniju augstāk. Pēc šīm izmaiņām desmit līderus noslēdz amerikāņu kompānija L-3 Communications, un burtiski uz pirmā desmitnieka sliekšņa tagad atrodas Krievijas pretgaisa aizsardzības koncerns Almaz-Antey.
Ienākumu līmeņa izmaiņas pa valstīm 2013.-2014. Krievija uzrāda rekordlielu izaugsmi
Reitinga līderis vairākus gadus pēc kārtas ir uzņēmums Lockheed Martin no ASV. Neskatoties uz vispārējām negatīvajām tendencēm tirgū, tam izdevās palielināt pārdošanas apjomu no 35,49 miljardiem dolāru 2013. gadā līdz 37,47 miljardiem 2014. gadā. Tajā pašā laikā 82% ieņēmumu samazinājās par militāriem pasūtījumiem, un kopējie ienākumi sasniedza 45,6 miljardus.
Otro vietu atkal ieņēma Boeing, kas tomēr nepaļaujas uz militāriem līgumiem. No ieņēmumiem 90,762 miljardu ASV dolāru apmērā militārie pasūtījumi veidoja tikai 31% - 28,3 miljardus ASV dolāru. Gadu iepriekš militārie pārdošanas apjomi bija 30,7 miljardi ASV dolāru. Neskatoties uz manāmu militāro lidmašīnu ieņēmumu samazināšanos, Boeing saglabā otro vietu reitingā.
Britu kompānija BAE Systems noslēdz pirmo trijnieku ar militāriem pārdošanas apjomiem 25,73 miljardu ASV dolāru apmērā no kopējiem ieņēmumiem 27,395 miljardu ASV dolāru apmērā (94%). Tāpat kā Boeing, tas uzrādīja pārdošanas apjomu kritumu, taču kopējā tirgus vide neietekmēja uzņēmuma vietu rangā.
Ceturto līniju atkal ieņēma amerikāņi no Reitona, kas pēc militāra pasūtījuma nopelnīja 21,37 miljardus dolāru. Tajā pašā laikā 94% no pārdošanas apjoma ar kopējo vērtību 22,826 miljardi krita uz militāriem izstrādājumiem. 2014. gada laikā uzņēmuma ieņēmumi samazinājās: gadu iepriekš tie sasniedza 21,95 miljardus.
Pirmo piecinieku noslēdz amerikāņu kompānija Northrop Grumman. 2013.-14. Gadā tās militāro preču pārdošanas apjoms samazinājās no 20,2 miljardiem ASV dolāru līdz 19,66 miljardiem ASV dolāru. Tajā pašā laikā šādi pasūtījumi veidoja 82% no kopējiem ieņēmumiem 23, 979 miljardu ASV dolāru apmērā.
Tāpat desmit labākie līderi, pēc SIPRI aplēsēm, ietver General Dynamics (ASV), Airbus Group (Eiropa), United Technologies Corp. (ASV), Finmeccanica (Itālija) un L-3 Communications (ASV). Viņu ieņēmumi no militāro preču piegādes svārstījās no 18,6 (General Dynamics) līdz 9,81 (L-3 Communications) miljardiem. Ievērojama plaisa starp dažādiem uzņēmumiem, kā arī gandrīz vienlaicīga rādītāju izaugsme un kritums noved pie tā, ka desmitnieks ir gandrīz nemainīgs.
Krievijas uzņēmumi
SIPRI 2014. gada top 100 iekļauti 11 Krievijas aizsardzības uzņēmumi. Tomēr tajā pašā laikā ziņojumā ir iekļautas 19 organizācijas. Fakts ir tāds, ka reitings "no kopējā" satur datus par dažām rūpnīcām un uzņēmumiem, kas ir daļa no lielākām korporācijām. Viņi nav pilntiesīgi reitinga dalībnieki, bet tomēr tiek iekļauti gala tabulā ar atbilstošu atzīmi, un to atrašanās vieta tiek noteikta saskaņā ar galvenajiem finanšu rādītājiem. Krieviju šoreiz pārstāv astoņas šādas organizācijas.
Almaz-Antey pretgaisa aizsardzības koncerns uzrādīja labākos rezultātus 2014. gadā. Pretgaisa aizsardzības sistēmu un citu militāro preču pārdošanas apjoms ar kopējo apjomu 8,840 miljardi ASV dolāru ļāva tai pacelties par vienu pozīciju salīdzinājumā ar 2013. gadu un ieņemt 11. vietu. Ienākumu pieaugums gadā bija 800 miljoni. Kopējie koncerna ieņēmumi pagājušajā gadā bija 9,208 miljardi ASV dolāru, no kuriem 96% samazinājās par militāriem pasūtījumiem.
Apvienotā lidaparātu korporācija no 15. pozīcijas pakāpa 14. pozīciju ar gada ienākumiem 6,11 miljardu ASV dolāru apmērā (80% no visiem pārdošanas apjomiem - 7,674 miljardi ASV dolāru). 2013. gadā lidmašīnu ražotāji piegādāja produktus 5,53 miljardu vērtībā. Tāpat kā Almaz-Antey, UAC uzrādīja lielu pieaugumu procentos.
UAC seko Apvienotā kuģu būves korporācija, kurai izdevās pakāpties no 17. vietas uz 15. vietu. Šo kāpumu veicināja ieņēmumu pieaugums no militāriem līgumiem no 5, 11 līdz 5, 98 miljardiem. Karakuģi veidoja 82% pasūtījumu, un kopējie ieņēmumi gadā bija 7,329 miljardi ASV dolāru.
Krievijas helikopteri ir pakāpušies par trim rangiem un tagad atrodas 23. vietā. Pērn viņš piegādāja militāro aprīkojumu par 3,89 miljardiem dolāru salīdzinājumā ar 3,5 miljardiem 2013. gadā. Militārais aprīkojums veidoja 90% pasūtījumu, bet kopējais pārdošanas apjoms sasniedza 4,3 miljardus ASV dolāru.
Pirmo reizi SIPRI reitingā ir pagājušajā gadā izveidotā Apvienotā instrumentu veidošanas korporācija. Militāro preču ražošana un pārdošana ar kopējo vērtību 3,44 miljardi ASV dolāru ļāva tai sākt no 24. vietas. Šīs korporācijas kopējie ieņēmumi pagājušajā gadā sasniedza 4,019 miljardus (91% pēc militāra pasūtījuma).
Taktisko raķešu korporācija pakāpusies par duci vietu, tagad ieņemot 34. vietu reitingā. Gada laikā tās militārie ieņēmumi palielinājās no 2,23 līdz 2,81 miljardam dolāru (95% no kopējiem 2,96 miljardu ienākumiem).
Vienīgā Krievijas organizācija, kurai neizdevās saglabāt vai uzlabot savu vietu rangā, ir United Engine Corporation, kas no 36. vietas ir pārcēlusies uz 38. vietu. Šī krituma iemesls var būt pārdošanas apjoma samazinājums par 120 miljoniem ASV dolāru līdz 2,6 miljardiem. Tomēr militāro lidmašīnu dzinēji veido tikai 61% no 4,267 miljardu ASV dolāru kopējiem ieņēmumiem.
Vēl viens jaunpienācējs rangā, pārstāvot Krieviju, ir holdings Augstas precizitātes kompleksi, kas sākas no 39. vietas. Šī organizācija nodarbojas tikai ar militāriem produktiem un pērn pārdeva produktus 2,35 miljardu ASV dolāru vērtībā.
Sukhoi ir daļa no United Aircraft Corporation, bet ir iekļauts reitingā “ārpus konkurences”. Ieņēmumi 2,24 miljardu apmērā (2013. gadā - 2,32 miljardi dolāru) to ierindotu 45. vietā. Tiek sniegta interesanta informācija par nemilitārajiem pasūtījumiem: saskaņā ar SIPRI datiem uzņēmums "Sukhoi" pērn pārdeva līdzīgus produktus tikai par 3 miljoniem ASV dolāru.
"Sukhoi" vietā 45. vietā ir koncerns "Radioelectronic Technologies" ar pārdošanas apjomu 2,44 miljardu dolāru līmenī. Pārdošanas pieaugums no 1,85 miljardiem 2013. gadā palīdzēja koncernam pacelties no 54. vietas uz 45. vietu. Militārie līgumi veido 82% no pārdošanas apjoma, kopumā 2,731 miljardu apmērā.
Zviedrijas analītiķu rīcībā nav pilnīgas informācijas par Krievijas korporācijas Uralvagonzavod pārdošanu, taču viņi tomēr apkopoja pieejamos datus un izdarīja secinājumus. Saskaņā ar SIPRI aplēsēm, 2014. gadā šī organizācija pārdeva militāros izstrādājumus par 1,45 miljardiem ASV dolāru - par 510 miljoniem vairāk nekā 2013. gadā. Tas ļāva Uralvagonzavod pakāpties no 80. vietas uz 61. vietu. Interesanti, ka militārie pasūtījumi veidoja tikai 44% no visiem ieņēmumiem 3,317 miljardu ASV dolāru līmenī.
Ienākumu sadalījums starp valstīm, kas piedalās reitingā
2013. gada rangā koncerns Sozvezdie bija 85. vietā. 2014. gadā viņš kļuva par daļu no korporācijas United Instrument-Making Corporation, tāpēc viņš vairs nav neatkarīgs reitinga dalībnieks. Tomēr, pateicoties militāro pārdošanas apjomu pieaugumam no 910 līdz 1270 miljoniem dolāru (89% no kopējiem ieņēmumiem 1,428 miljardi), koncerns Sozvezdie varētu ieņemt 66. vietu.
68. vieta varētu palikt Irkut korporācijai, kas tomēr ir daļa no UAC. Šī organizācija pērn nopelnīja 1,706 miljardus dolāru, no kuriem 73% jeb 1,24 miljardi krita uz militāro aprīkojumu. Salīdzinot ar 2013. gadu, ir vērojams rādītāju kritums - šajā periodā Irkuts ar militāriem pasūtījumiem nopelnīja 1,37 miljardus.
71. vietu varētu ieņemt Ufa dzinēju būves ražošanas asociācija (UMPO), kas ir Apvienotās dzinēju būves korporācijas apakšnodaļa. Pērn tā nopelnīja 1170 miljonus ASV dolāru, kas ir par 70 miljoniem vairāk nekā 2013. gadā. Kopējie ieņēmumi bija 1,272 miljardi ASV dolāru (92% no militāriem pasūtījumiem).
Sevmashas rūpnīca, kas pieder Apvienotajai kuģu būves korporācijai, varētu ieņemt 75. vietu, jo pēdējā gada laikā tā ir nopelnījusi 1,04 miljardus. Militāro ieņēmumu gada pieaugums bija tikai 10 miljoni ASV dolāru. Kopumā "Sevmash" izpildīja pasūtījumus 1,339 miljardu dolāru vērtībā - 78% krita uz militāriem līgumiem.
Tālāk esošā līnija varētu būt MiG uzņēmums, kas ir daļa no UAC. 2013. un 2014. gadā viņa nopelnīja attiecīgi 950 un 1020 miljonus ASV dolāru. Turklāt visi pasūtījumi attiecās tikai uz militāro aprīkojumu.
Kompānija "Zvezdochka" no USC pērn ar militārajiem līgumiem nopelnīja 990 miljonus dolāru, kas būtu ļāvis ieņemt 80.vietu.
Admiralitātes kuģu būvētavas izpildīja pasūtījumus ar kopējo apjomu 900 miljoni (par 40 miljoniem vairāk nekā 2013. gadā). Karakuģi veidoja 95% no ieņēmumiem kopā 946 miljonu apmērā. Šādi rādītāji ļautu rūpnīcai rēķināties ar 87. vietu.
Pirmo reizi organizācija RTI nosaukta V. I. Mints, kas nodarbojas ar radioelektronikas ražošanu. 2013.-14. Gadā tā uzlaboja savus ieņēmumus no 780 ASV dolāriem līdz 840 miljoniem ASV dolāru (45% no visiem līgumiem 1,844 miljardu ASV dolāru vērtībā). Zīmīgi, ka 2013. gadā šī organizācija gandrīz iekļuva reitingā, apstājoties pie 101. vietas. Tagad viņa pacēlusies par duci pozīciju un kļuvusi par pilntiesīgu "sacensību" dalībnieci.
***
Saskaņā ar Stokholmas Miera izpētes institūta datiem galvenās tendences starptautiskajā ieroču un militārā aprīkojuma tirgū paliek nemainīgas. Kopējā tirgus darbība krītas, dažās valstīs pieaug daļa, bet citās - pārdošanas apjomi. Tajā pašā laikā, neraugoties uz visām šīm tendencēm, desmit līderi gandrīz nemainās, savukārt Krievijas aizsardzības nozares uzņēmumi kopumā uzrāda stabilu izaugsmi. Labs šī pieauguma apliecinājums ir Krievijas uzņēmumu skaita pieaugums no 9 līdz 11, kā arī vairāku organizāciju ienākšana “ārpus konkurences”.
Diemžēl SIPRI aizņem pārāk ilgu laiku, lai apstrādātu datus un apkopotu ieroču ražotāju reitingu. Pārskats tiek publicēts tikai līdz tā gada beigām, kas seko izskatāmajam. Tādējādi izmaiņas tirgū šogad, kā arī jauni vietējo un ārvalstu uzņēmumu rādītāji tiks apkopoti jaunā reitingā un publicēti tikai gadu vēlāk. Tomēr pirms tam SIPRI publicēs vairākus citus ziņojumus par pasaules ieroču tirgus stāvokli, kas nozīmē, ka nākamā gada laikā eksperti un ieinteresētā sabiedrība nepaliks bez pārdomām.
Paziņojums presei:
Pilns ziņojuma teksts:
