ASV izdevums Defense News apkopojis vēl vienu lielāko ieroču un militārā aprīkojuma ražotāju reitingu. Atjauninātajā Top 100 2015. gada reitingā aplūkoti aizsardzības uzņēmumu komercdarbības galvenie rādītāji 2014. gadā. Turklāt reitinga sastādītāji vērsa uzmanību uz 2013. gada rādītājiem un salīdzināja tos ar uzņēmumu pagājušā gada sasniegumiem. Apsvērsim jaunākā reitinga galvenās iezīmes.
Kāpumi un kritumi
Vairāki aizsardzības uzņēmumi no dažādām valstīm pagājušajā gadā ir uzrādījuši labu peļņas pieaugumu, ļaujot tiem pakāpties vairākās rindās vai pirmo reizi parādīties 100 labāko ražotāju vidū.
Vislielāko ieņēmumu pieaugumu militāro preču jomā uzrādīja amerikāņu kompānija AECOM. 2014. gadā viņa kopumā nopelnīja 19,641 miljardu ASV dolāru, no kuriem 4,43 miljardi dolāru (22,6%) tika iegūti no militāriem pasūtījumiem. 2013. gadā AECOM piegādāja 1,712 miljardu dolāru vērtus militāros izstrādājumus. Tādējādi militāro ieņēmumu gada pieaugums bija 158,8%. Tas ļāva uzņēmumam pirmo reizi iekļūt aizsardzības ziņu Top 100 un uzreiz ieņemt 18. vietu.
Japānas uzņēmums Kawasaki Heavy Industries uzrādīja 90% ieņēmumu pieaugumu no militāriem izstrādājumiem. Pērn tā nopelnīja 17,094 miljardus dolāru, no kuriem 11,2%jeb 1,909 miljardi tika saņemti militāro pasūtījumu izpildei. 2013. gadā uzņēmuma ieņēmumi militārajā jomā bija 1,004 miljardi. Ievērojamais ieņēmumu pieaugums ļāva japāņu firmai pakāpties par 20 vietām - no 66. uz 46. vietu.
Trešo vietu ieņēmumu pieauguma ziņā pērn ieņēma amerikāņu kompānija Engility. Ar kopējiem ieņēmumiem 2,5 miljardu dolāru apmērā viņa nopelnīja 1,53 miljardus militāro pasūtījumu (61,2% no visiem ieņēmumiem). 2013. gadā Engility militārie ieņēmumi bija 846 miljoni ASV dolāru. Rezultātā pieaugums par 80,9% ļāva uzņēmumam iekļūt 100 lielāko militāro preču ražotāju topā un nostiprināties 54. vietā.
Jaunajā Top 100 reitingā 31. vietā ir Krievijas korporācija "Taktiskās raķetes", kas uzrādīja ienākumu pieaugumu no militāriem produktiem par 48,6%. Kopumā pagājušajā gadā korporācija nopelnīja 2,96 miljardus ASV dolāru, un 95% ieņēmumu jeb 2,812 miljardus dolāru saņēma militārie pasūtījumi. Salīdzinājumam - 2013. gadā korporācijas militārie ieņēmumi bija 1,892 miljardi.
Brazīlijas uzņēmums Embraer noslēdz ieņēmumu pieauguma piecinieku. Tās militārie ieņēmumi pieauga par 32,5% - no 1,1 miljarda līdz 1,459 miljardiem ASV dolāru. Tajā pašā laikā 2014. gadā Brazīlijas lidmašīnu ražotāji kopumā nopelnīja 6,357 miljardus, tāpēc militārie pasūtījumi veidoja tikai 23% no ieņēmumiem. Šī izaugsme ļāva uzņēmumam pakāpties no 60. vietas uz 55. vietu.
Pērn bija vērojami arī ievērojami ienākumu kritumi. Tātad amerikāņu kompānijas ManTech gadījumā bija vērojams kritums par 52,6% - no 2,2 līdz 1,046 miljardiem dolāru. Tajā pašā laikā 59% no kopējiem 1,774 miljardiem krita uz militāriem ieņēmumiem. Rezultātā uzņēmums nokritās no 43. uz 64. vietu.
Cits amerikāņu uzņēmums DynCorp pagājušo gadu noslēdza ar 49,1% ieņēmumu kritumu. 2013. gadā viņa pēc militāriem pasūtījumiem nopelnīja 3,1 miljardu, 2014. gadā - 1,579 miljardus. Vadības baiļu iemesls var būt fakts, ka militārie pasūtījumi veidoja 70,1% no kopējiem ieņēmumiem 2,252 miljardu ASV dolāru apmērā. Šī iemesla dēļ uzņēmums zaudēja 38. vietu un nokrita līdz 51.
Somijas uzņēmumam Patria ir nedaudz mazāks ienākumu kritums procentos. 2013. un 2014. gadā viņa nopelnīja attiecīgi 1,028 miljardus un 555,8 miljonus ASV dolāru. Kritums bija 45,9%. Jāatzīmē, ka gandrīz visus ienākumus (90,4%) Patria saņem tieši no militāriem rīkojumiem. Tātad pērn uzņēmums saņēma tikai 614,5 milj. Tā rezultātā Somijas bruņumašīnu ražotājs zaudēja 30 pozīcijas, nokrītot no 64. uz 94. vietu.
Amerikāņu uzņēmumam Hewlett-Packard militāro pasūtījumu samazinājums nav jūtīgs, jo tie veido tikai 2% no kopējiem ieņēmumiem 111,5 miljardu ASV dolāru apmērā. Pagājušajā gadā uzņēmums nopelnīja 2,24 miljardus ASV dolāru par militāriem produktiem, salīdzinot ar 4,07 miljardiem ASV dolāru 2013. gadā. Kritums bija 44,9%, kā rezultātā uzņēmums no 22. vietas pārcēlās uz 40. vietu.
Amerikāņu kompānija Oshkosh slēdz piecus "līderus" ieņēmumu samazināšanas ziņā, nokrītot no 27. vietas uz 48. No 6 808 miljardiem ASV dolāru, kas tika nopelnīti pērn, militāro preču piegāde veidoja 1,725 miljardus (25, 3%). Uzņēmumam 2013. gadā no militārajām piegādēm izdevās nopelnīt 3,05 miljardus. Tādējādi ieņēmumi samazinājās par 43,4%.
Desmit līderi
Kā tas bieži notiek šādos reitingos, desmitniekā no aizsardzības ziņām Top 100 šoreiz gandrīz nemainījās. Vairākas kompānijas mainīja savu pozīciju noslēguma tabulā un tikai viena (franču Thales) nokrita tālāk par labāko desmitnieku, piekāpjoties konkurentiem.
Pirmajā vietā atkal amerikāņu kompānija Lockheed Martin. Pērn viņa kopumā nopelnīja 45,6 miljardus dolāru. Militāro līgumu kopējā vērtība bija 40, 128 miljardi jeb 88% no visiem ieņēmumiem. 2013. gadā uzņēmums nopelnīja 40,494 miljardus dolāru par militārām piegādēm. Tādējādi 2014. gadā Lockheed Martin militārie ieņēmumi samazinājās par 0,9%. Neskatoties uz to, esošā veiktspējas atšķirība ļāva uzņēmumam saglabāt līderpozīcijas reitingā.
Otro vietu ieņēma cita kompānija no ASV - Boeing. Šī uzņēmuma lidmašīnu ražotāji pagājušajā gadā nopelnīja 90,762 miljardus dolāru. Militārie piederumi veidoja 32% no ieņēmumiem jeb 29 miljardus ASV dolāru. Iepriekšējā gada militārie ienākumi bija 32 miljardi ASV dolāru, tāpēc 2014. gadā bija vērojams kritums par 9,4%. Beigās tomēr Boeing saglabāja savu otro vietu.
Trešajā rindā ir britu koncerns BAE Systems, kas ar militāriem līgumiem nopelnīja 25,449 miljardus dolāru - 92,8% no kopējiem ieņēmumiem (27,411 miljardi). Tajā pašā laikā 2013. gadā koncerns piegādāja klientiem militāros izstrādājumus, kuru kopējā vērtība bija 28,014 miljardi ASV dolāru. Tādējādi gada laikā ieņēmumi samazinājās par 9, 2%.
Ceturto vietu reitingā atkal ieņem amerikāņu kompānija Raytheon ar militāriem ieņēmumiem 22,228 miljardu ASV dolāru apmērā. Šī organizācija gandrīz neražo civilos ražojumus, tāpēc militārie līgumi veidoja 97,4% no visiem ieņēmumiem 22,826 miljardu apmērā. 2013. gadā Raytheon militārie ieņēmumi bija 22,047 miljardi ASV dolāru. Tas nozīmē, ka pērn uzņēmuma ieņēmumi pieauga par 0,8%. Jāatzīmē, ka Reitons ir kļuvis par vienu no retajiem ranga līderiem, kura militārie ieņēmumi pagājušajā gadā palielinājās, nevis samazinājās.
Pirmās izmaiņas reitingā novērojamas piektajā vietā. Gada laikā tajā uzkāpa amerikāņu kompānija General Dynamics, kas iepriekš atradās sestajā līnijā. 2014. gadā viņa nopelnīja 30,852 miljardus ASV dolāru, no kuriem 18,561 miljards dolāru (60,2%) tika saņemts no militāriem līgumiem. Gada laikā uzņēmuma militārie ieņēmumi samazinājās par 1,5% - 2013. gadā tie bija 18,836 miljardi.
ASV pārstāvis Nortrops Grummans no piektās vietas nokrita uz sesto. To veicināja militāro ieņēmumu samazinājums par 5,6% no 19,5 līdz 18,4 miljardiem ASV dolāru. Tajā pašā laikā militārie līgumi veidoja 76,7% no kopējiem ieņēmumiem - 23,979 miljardus ASV dolāru.
Septītā līnija atkal ir Eiropas koncerns Airbus Group, kas darbojas vairākās valstīs. 2014. gadā viņš nopelnīja 14 609 miljardus dolāru par militārā aprīkojuma piegādi, kas ir par 11,7% mazāk nekā 16 546 miljardi 2013. gadā. Diezgan liels militāro ieņēmumu samazinājums gandrīz neietekmē koncerna darbību, jo lielāko peļņas daļu tas saņem no civilās tehnikas piegādes. 2014. gadā Airbus grupa kopumā nopelnīja 80,686 miljardus ASV dolāru, no kuriem militārais aprīkojums veidoja tikai 18,1%.
Astoto vietu reitingā otro gadu pēc kārtas ieņem amerikāņu kompānija United Technologies. Militāro ieņēmumu pieaugums par 9,5 procentiem no 11,894 līdz 13,02 miljardiem dolāru ļāva tam palikt diezgan augstā pozīcijā. Kopumā pagājušajā gadā uzņēmums nopelnīja 65,1 miljardu dolāru, un militārie līgumi veidoja 20% no visiem ieņēmumiem.
Itālijas uzņēmums Finmeccanica ar militārajiem ieņēmumiem 10,561 miljarda ASV dolāru apmērā no desmitās vietas pacēlās uz devīto vietu. Zīmīgi, ka šim uzņēmumam izdevās pakāpties uz vienu vietu pat ar ieņēmumu samazinājumu par 3,1% - 2013. gadā tā militārie ieņēmumi sasniedza 10,896 miljardus. Militārie līgumi nodrošināja 54,2% no uzņēmuma kopējiem ieņēmumiem 19,486 miljardu ASV dolāru apmērā.
Pirmo desmitnieku noslēdz amerikāņu kompānija L-3 Communications. Pagājušajā gadā tā nopelnīja 9 808 miljardus dolāru par militāro preču piegādi, kas ir par 5,1% mazāk nekā 10,336 miljardi ASV dolāru, kas saņemti 2013. gadā. Kopumā 2014. gadā uzņēmums saņēma 12,124 miljardus dolāru, militārajiem līgumiem veidojot 80,9% no šīs summas.
Krievijas uzņēmumi
Septiņi Krievijas aizsardzības nozares uzņēmumi tika iekļauti jaunajā aizsardzības ziņu Top 100 reitingā. Diemžēl viņiem neizdevās ielauzties ieroču un aprīkojuma ražotāju desmitniekā, taču vienai no krievu organizācijām izdevās tai pietuvoties. Pilnīgi iespējams, ka nākamgad Krievijas aizsardzības nozare būs pārstāvēta pirmajā desmitniekā.
Labāko sniegumu starp Krievijas uzņēmumiem uzrādīja Almaz-Antey pretgaisa aizsardzības koncerns. Pagājušajā gadā šī organizācija parādīja ieņēmumu pieaugumu par 10,6 procentiem no 8, 326 līdz 9, 209 miljardiem dolāru. Pateicoties tam, bažas pacēlās no 12. vietas uz 11. Jāatzīmē, ka Almaz-Antey ir viens no retajiem reitinga dalībniekiem, kas ražo tikai militāro aprīkojumu.
Apvienotā lidaparātu korporācija reitingā ieņēma 14. vietu. Reitinga sastādītāji atzīmē, ka, nosakot šīs organizācijas rādītājus, tie tika noteikti, pamatojoties uz to uzņēmumu ziņojumiem, kuri ir tās daļa. Pagājušajā gadā USC pārdeva aprīkojumu 7,805 miljardu ASV dolāru vērtībā. Militārie pasūtījumi tika izpildīti par 6 244 miljardiem - 80% no kopējiem ieņēmumiem. 2013. gadā USC militārie ieņēmumi bija 5,831 miljardi ASV dolāru. Tādējādi 2014. gadā šī rādītāja pieaugums bija 7,1%.
Krievijas helikopteru korporācija pakāpās no 25. uz 23. vietu. Pagājušajā gadā organizācija klientiem piegādāja produktus 4,5 miljardu dolāru vērtībā. Militārais aprīkojums veidoja 88% no visiem ieņēmumiem jeb 3,96 miljardus ASV dolāru. Salīdzinājumam - 2013. gadā korporācija no militāro helikopteru pārdošanas nopelnīja 3 406 miljardus dolāru, t.i. pieaugums bija 16.3%.
Pirmo reizi Top 100 reitingā iekļuva Krievijas korporācija Tactical Missile Weapons, kas uzreiz ieņēma 31. vietu. Kā jau minēts, pagājušajā gadā šīs organizācijas ieņēmumi no militāro pasūtījumu izpildes (95% no visiem ieņēmumiem) pieauga par 48,6%, no 1,892 līdz 2,812 miljardiem dolāru.
Uz 26. vietu reitingā atrodas United Engine Corporation, kas iepriekš atradās 34. līnijā. Tāpat kā citi Krievijas uzņēmumi, arī UEC pagājušajā gadā uzrādīja militāro ieņēmumu pieaugumu. Viņas gadījumā šis skaitlis bija 25,6%: ieņēmumi pieauga par 2 674 līdz 3 323 miljardiem dolāru. Militārie līgumi veidoja 61,5% no korporācijas kopējiem ieņēmumiem 5,405 miljardu apmērā.
Aizsardzības ziņu reitingā pirmo reizi tika iekļauta korporācija Uralvagonzavod. Vadošais Krievijas bruņutehnikas ražotājs pērn no kaujas transportlīdzekļu piegādes nopelnījis 1,545 miljardus dolāru - par 1% vairāk nekā 2013. gadā (1,529 miljardi). Militārie pasūtījumi nodrošināja 51,6% no organizācijas kopējiem ieņēmumiem, kas bija 2,992 miljardi ASV dolāru.
Pēdējā no Krievijas organizācijām, kas iekļautas Top 100 2015, ir V. I. Akadēmiķis Mints, kurš pērn pārdeva militāros izstrādājumus 947,2 miljonu ASV dolāru vērtībā. Pēdējā gada laikā šādu produktu pārdošanas apjomi pieauga par 15,7% (819 miljoni 2013. gadā). Kopumā institūts pērn nopelnījis 1,877 miljardus dolāru, no kuriem 50,5% saņemti militāro līgumu izpildei.
Vispārējās tendences
Ir viegli redzēt, ka starptautiskais ieroču un militārā aprīkojuma tirgus pēdējos gados piedzīvo grūtus laikus. Neskatoties uz starptautiskās situācijas sarežģījumiem, valstu reālie izdevumi militārajiem izstrādājumiem pamazām samazinās. Līdz ar to samazinās arī aizsardzības nozares uzņēmumu ienākumi.
Pašreizējie militāro budžetu samazinājumi ir īpaši spilgti desmitniekā. Tikai divi no desmit uzņēmumiem pagājušajā gadā palielināja ieņēmumus, bet tikai United Technologies var lepoties ar labu izaugsmi (9, 5%), kas atrodas 8. vietā. Arī Raytheon palielināja savus militāros ieņēmumus no 4. vietas, bet tikai par 0,8%, kas nevar būt nopietnas izaugsmes vai krituma apliecinājums. Pārējo tirgus līderu gadījumā ir vērojams ieņēmumu samazinājums no 0,9% (Lockheed Martin) līdz 11,7% (Airbus Group).
Ņemot vērā ārvalstu kolēģus un konkurentus, Krievijas uzņēmumi demonstrē diezgan augstu izaugsmes tempu. Daudzu jaunu līgumu parakstīšana par ieroču un aprīkojuma piegādi ļāva vienā vai otrā pakāpē palielināt militāros ieņēmumus. Tādējādi korporācija Uralvagonzavod pērn nopelnīja tikai par 1% vairāk nekā 2013. gadā, un korporācija Taktiskās raķetes palielināja ieņēmumus par 48,6%, kas ļāva iekļūt izaugsmes līderu piecniekā.
Krievijas aizsardzības uzņēmumu ieņēmumu pieaugums ir saistīts ar vairākiem galvenajiem faktoriem. Krievijas Aizsardzības ministrija turpina aktīvi iegādāties jaunus ieročus un aprīkojumu, kas paredzēts bruņoto spēku modernizācijai. Tāpat Krievijas aizsardzības nozarei ir diezgan liels eksporta pasūtījumu portfelis. Tā rezultātā, pat ņemot vērā dažu ārvalstu sankcijas, Krievijas rūpniecība ne tikai saglabā pieņemamus rādītājus, bet arī palielina tos.
Aizsardzības ziņu analītiķi atzīmē, ka valstu sastāvs, kas pērk Krievijas produktus, galvenokārt veicina izaugsmes saglabāšanu pat uz sankciju fona. Galvenie Krievijas ieroču importētāji ir Ķīna, Indija, Alžīrija, Venecuēla un citas valstis, kas nav pievienojušās ASV un Eiropas Savienības uzsāktajām sankcijām. Turklāt valstis, kas pievienojās sankcijām, lielākoties nekad nav bijušas galvenās Krievijas militāro preču pircējas.
Pēdējos gados ir novērots ieroču un militārā aprīkojuma starptautiskā tirgus kritums. Pastāv dažādi viedokļi par tirgus atveseļošanās laiku un nākamās izaugsmes sākumu, taču līdz šim tie paliek pieņēmumu līmenī. Tajā pašā laikā aizsardzības ziņu Top 100 reitings ļauj rūpīgi apsvērt situāciju tirgū un izpētīt atsevišķu lielieroču ražotāju stāvokli, kā arī noteikt viņu panākumus un neveiksmes.
