Viss sākās ilgi pirms Otrā pasaules kara, 1919. gadā, kad Vācijas Ārlietu ministrijas paspārnē tika izveidota Z nodaļa, kuras uzdevums bija pārtvert diplomātisko saraksti starp valsts draugiem un ienaidniekiem.
Kopumā komanda Z visā darba laikā ir atklājusi daudz šifru un kodu no vairāk nekā 30 valstīm: ASV, Anglijas, Francijas, Japānas, Itālijas un citiem mazāk nozīmīgiem spēlētājiem pasaules arēnā. Atšifrēšanas rezultātus saņēma ārlietu ministrs Joahims fon Ribentrops un personīgi Ādolfs Hitlers. Papildus Z grupai Ārlietu ministrijai bija savi atsevišķi atšifrēšanas pakalpojumi - Vērmahta, Luftvafe un Kriegsmarine. Radio izlūkošanas struktūrai karaspēkā bija šāda hierarhija: centrālā atšifrēšanas struktūra nodrošināja operatīvo informāciju galvenajai komandai, un frontes līnijā strādāja īpašas kompānijas, kuru uzdevumi bija pārtvert radiogrammas vietējās pavēlniecības interesēs.
Pratināšanas laikā 1945. gada 17. jūnijā ģenerālpulkvedis Jodls sniedza izsmeļošu pārskatu par radioizlūkošanas nozīmi Austrumu frontē: “Lielākā daļa izlūkošanas informācijas par kara gaitu (90 procenti) bija radio izlūkošanas materiāli un intervijas ar karagūstekņi. Radio izlūkošanai (gan aktīvai pārtveršanai, gan atšifrēšanai) bija īpaša nozīme pašā kara sākumā, taču vēl nesen tā nezaudēja savu nozīmi. Tiesa, mēs nekad neesam spējuši pārtvert un atšifrēt padomju štāba, fronšu un armiju štāba radiogrammas. Radio izlūkošana, tāpat kā cita veida izlūkošana, aprobežojās tikai ar taktisko zonu."
Jāatzīmē, ka vācieši guva lielus panākumus ienaidnieku atšifrēšanā no Rietumu frontes. Tātad, pēc daktera Oto Leiberiča teiktā, kurš savulaik kalpoja par pēckara specdienesta BSI (Bundesamts fur Sicherheit in der Informationstechnik, Federālais drošības dienests informācijas tehnoloģiju jomā) priekšnieku, vāciešiem izdevās "uzlauzt" "masīvais amerikāņu šifrētājs M-209.
[/centrs]
Radio ziņu M-209 dekodēšana kļuva par vienu no veiksmīgākajiem nacistiskās Vācijas kriptoanalītiķu darba rezultātiem.
Amerikas Savienotajās Valstīs tas bija pazīstams kā C-36 un bija zviedru kriptogrāfa Borisa Hagelina ideja. Jeņķu armija iegādājās aptuveni 140 tūkstošus šo skrambleru. Spēja lasīt tik milzīgu ienaidnieka šifrēšanas mašīnu bija skaidra Vācijas stratēģiskā priekšrocība.
Vērmahta atšifrēšanas dienesta veterāns Reinolds Vēbers (FNAST-5 Parīzes vienība) pirms dažiem gadiem ar vācu žurnālistiem pastāstīja par M-209 uzlaušanas operācijas sarežģītību. Pēc viņa teiktā, Trešajam reiham pat izdevās izveidot automatizētas mašīnas prototipu, lai paātrinātu vissarežģītāko un apjomīgāko amerikāņu pārtverto radio ziņu fragmentu atšifrēšanu.
Labas idejas ir tikai gaisā. Briti aptuveni šajā laikā (1943-44) uzbūvēja kolosu, kas bija paredzēts, lai automātiski atšifrētu slavenā Lorenca SZ 40 / SZ 42. radio ziņojumus. Dehomag pat saņēma pasūtījumu pirmā fašistiskā "datora" izgatavošanai par uzlaušanu. M-209 1944. gadā pasūtījums tika pabeigts uz diviem gadiem, bet Reiham, kas ripoja pa nogāzi, nebija šādas greznības, un visas atšifrēšanas procedūras bija jāveic praktiski manuāli. Tas aizņēma ilgu laiku, un bieži vien operatīvā informācija bija bezcerīgi novecojusi, pirms to varēja atšifrēt. Vācieši varēja uzlauzt M -209 ne tikai ar saviem kriptoanalītiķiem - viņiem bija līdzīgas šifrēšanas tehnikas kopijas, kas tika iegādātas Šveicē ar Ārlietu ministrijas starpniecību.
"Big Ear" (Vācijas Aviācijas ministrijas pētniecības nodaļa) kopš 1933. gada aprīļa strādā pie pārtveršanas un atšifrēšanas Luftwaffe interesēs. Departamenta interešu joma ietvēra noklausīšanos, kriptoanalīzi un perlustrāciju. Lielās auss speciālisti nevilcinājās strādāt ar diplomātiskiem vēstījumiem, kā arī izspiegot savus pilsoņus. Plašā pienākumu klāsta un mazā personāla dēļ pētniecības nodaļa nav guvusi lielus panākumus ienaidnieka kodu un šifru laušanā.
Daudz nozīmīgāki bija 20. gadsimta 20. gados izveidotā Kriegsmarine "novērošanas dienesta" sasniegumi. Viens no pirmajiem sasniegumiem bija britu kuģu radio kodu pārkāpšana Adenas ostā Itālijas uzbrukuma laikā Abesīnijai laikā no 1935. gada beigām līdz 1936. gada vidum. Britiem bija karastāvoklis, tāpēc viņi pārgāja uz kaujas kodeksiem, taču pret to izturējās diezgan nolaidīgi - viņu vēstījumi bija pilni ar atkārtotām frāzēm un vārdiem, kā arī standarta formulējumiem. Vāciešiem nebija grūti viņus uzlauzt un vēlāk izmantot jauninājumus turpmākai atšifrēšanai, jo īpaši tāpēc, ka briti vēlāk nedaudz pārveidoja kodus. Līdz 1938. gadam Kriegsmarine speciālisti izlasīja lielāko daļu Lielbritānijas administratīvo sakaru šifrēšanas.
Tiklīdz aukstā konfrontācija ar Lielbritāniju pārvērtās karstā fāzē, vācieši sāka lauzt Admiralitātes šifrus, jo tie bija kritiski svarīgi, plānojot zemūdenes, virszemes flotes un tālsatiksmes aviāciju. Jau pirmajās kara nedēļās bija iespējams lasīt ziņas par kuģu kustību Ziemeļjūrā un Skageraka šaurumā. Vācijas Jūras spēki saņēma īpaši slepenus radio uztveršanas gadījumus par Loch Yu izmantošanu kā mājas flotes bāzi. Šeit bija spēcīgākie britu karakuģu veidojumi.
Kaujas kuģis "Scharnhorst", kas pēc Vācijas kriptoanalītiķu padoma nogremdēja kuģi "Ravalpindi"
Praktiskais Kriegsmarine pārtvērēju un dekodētāju darba rezultāts bija kaujas kuģa Scharnhorst kaujas burāšana, kuras laikā tika nogremdēts britu karakuģis Rawalpindi ar 16 tūkstošu tonnu tilpumu. Ilgu laiku vācu uzbrucēji grauza Karalisko jūras kara floti, un briti mēģināja kaut ko darīt, bet nacisti lieliski nolasīja visus radio ziņojumus par kuģu manevriem. 40. gadu sākumā vācu kriptogrāfijas analītiķi varēja nolasīt no trešdaļas līdz pusei no visas Lielbritānijas Jūras spēku radio apmaiņas. Šī darba upuri bija sešas britu zemūdenes, kuras vācieši pēc padoma nosūtīja no "novērošanas dienesta". Kad vācu karaspēks iebruka Norvēģijā, viņiem bija jāorganizē īpašs diversijas trieciens, uz kuru briti izmeta lielāko daļu savu spēku. Tieši atšifrēšana ļāva noteikt britu nodomus uzbrukt vācu desantam, kas devās uz Norvēģijas krastiem. Rezultātā nacistiem viss beidzās labi, briti nokavēja galveno triecienu, un valsti okupēja Vācija. 1940. gada 20. augustā Admiralitāte beidzot saprata, ka vācieši lasa viņu privāto saraksti, un mainīja kodus, kas īslaicīgi sarežģīja darbu - pēc pāris mēnešiem novērošanas dienests atvēra arī jaunos britu kodus.
Raider "Atlantis" - japāņu izpirkuma programmatūras varonis
Otrā pasaules kara vēsture zina piemērus par Lielbritānijas šifru sagrābšanu kaujas situācijā. Pašā 1940. gada novembra sākumā vācu reideris Atlantis ļoti veiksmīgi uzbruka un sagūstīja angļu kuģi Otomedon ar derīgu kodu grāmatu. Vāciešu veiksme bija tāda, ka britu slepenie materiāli tika iesaiņoti īpašā iepakojumā, kuram vajadzēja nokļūt apakšā, ja draud briesmas sagūstīt. Bet virsnieku, kurš bija atbildīgs par vērtīgās kravas izgāšanu virs borta, nogalināja pirmais vācu šāviens, kas noteica šifru diskreditāciju. Arī vācieši no tvaikoņa "Otomedon" ieguva Anglijas operatīvos plānus kara gadījumā ar Japānu. Šādas informācijas nozīmi novērtēja imperators Hirohita un apbalvoja Atlantīdas kapteini ar samuraju zobenu. Vāciešiem tā bija unikāla dāvana - japāņi šādu dāvanu pasniedza tikai Rommelam un Gēringam.
Vēlāk, 1942. gadā, līdzīgs reiders "Thor", jau Indijas okeānā, sagūstīja kuģa "Nanjing" apkalpi no Austrālijas. Šoreiz slepenākie dokumenti nonāca apakšā, bet aptuveni 120 maisi ar diplomātisko pastu nonāca nacistu rokās. No viņiem bija iespējams uzzināt, ka briti un viņu sabiedrotie jau sen ir pārkāpuši Japānas kodus un lasa visu samuraju radio apmaiņu. Vācieši nekavējoties nāca palīgā sabiedrotajiem un radikāli pārstrādāja Japānas armijas un flotes sakaru kodēšanas sistēmu.
1942. gada septembrī Vācija atkal saņēma dāvanu, nogremdējot britu iznīcinātāju Sikh seklos Atlantijas okeāna ūdeņos, no kuriem ūdenslīdēji varēja iegūt lielāko daļu kodu grāmatu.
