Pirmie notikumi PSRS informācijas kriptogrāfiskās aizsardzības jomā aizsākās 20. gadu sākumā. To mērķis bija šifrēt runas signālu. Izstrādes pamatā bija elektrisko audio signālu vienas puses joslas modulācijas principi, heterodīna frekvences pārveidošana, runas signālu ierakstīšana magnētiskā datu nesējā, piemēram, vads, un citi līdzīgi izgudrojumi.
Padomju zinātnieks, PSRS Zinātņu akadēmijas korespondējošais biedrs Mihails Aleksandrovičs Bončs-Bruevičs 1920. gadā ierosināja pagaidu pārveidošanas modernizētu versiju. Kas tas ir? Iedomājieties, ka klasificējamā runa ir ierakstīta magnētiskajā lentē. Pēc ierakstīšanas lente tiek sagriezta mazos fragmentos, kas pēc tam tiek salīmēti kopā saskaņā ar iepriekš noteiktu permutācijas algoritmu. Šādā jauktajā formā informācijas plūsma tiek nosūtīta uz telefona līnijas kanālu. Vienkāršo audio informācijas plūsmas pagriešanas principu 1900. gadā ierosināja dāņu inženieris Valdemārs Poulsens, un to sauca par laika inversiju. Pēc astoņpadsmit gadiem skandināvu inženieris Ēriks Magnuss Kempbels Tigersteds uzlaboja Poulsona ideju, ierosinot pagaidu permutācijas. Tā rezultātā uztvērējam-tālrunim ir jāzina tikai par oriģinālo fragmentu pārkārtošanas algoritmu (atslēgu) un skaņas informācijas atjaunošanu. Bonch-Bruevich padarīja lietas daudz sarežģītākas, ierosinot katru segmentu no vairākiem segmentiem pārkārtot saskaņā ar īpašu ciklu.
Mihails Aleksandrovičs Bončs-Bruevičs
Vietējās attīstības praktiskā īstenošana tika veikta Sarkanās armijas Komunikāciju pētniecības institūtā, kad 1927.-28. Gadā OGPU un robežsargiem tika izveidotas 6 N. G. Suetina izstrādātas hidroelektrostacijas. Institūts arī veica darbu pie slepenā telefona tālākas modernizācijas līdz GES-4 modelim. Par to, cik svarīga ir PSRS telefonsarunu klasificēšanas tēma, liecina fakts, ka šajā problēmā bija iesaistīts vesels bars departamentu: Pasta un telegrāfa tautas komisariāts, minētais Sarkanās armijas Sakaru institūts, Kominternas rūpnīca., Jūras spēku Sakaru un telemehānikas pētniecības institūts, Elektriskās rūpniecības tautas komisariāta Pētniecības institūts Nr. 20 un īpaša laboratorija NKVD. Jau 30. gados tika nodotas ekspluatācijā augstfrekvences valdības sakaru līnijas starp Maskavu un Ļeņingradu, kā arī Maskavu un Harkovu. Rūpnīca Krasnaja Zarja uzsāka trīs kanālu augstfrekvences telefonijas iekārtu sērijas ražošanu SMT-34 (diapazons 10, 4-38, 4 kHz), kas atbilst runas skaidrības prasībām 2000 km attālumā. Līdz 1931. gada vidum bija iespējams izveidot vairāk vai mazāk pieņemamu HF komunikāciju starp Maskavu un lielākās daļas Savienības republiku, militāro apgabalu un reģionālo centru galvaspilsētām.
Bet pat šādu saikni, ņemot vērā pienācīgu spiegu profesionalitātes līmeni, varēja viegli pārtvert, jo tā pasargāja tikai no tiešas noklausīšanās. Faktiski caur vadiem izgāja augstfrekvences strāva, ko cilvēka auss bez īpašas apstrādes neuztvēra. Vienkāršākās konstrukcijas detektoru uztvērējs atrisināja šo problēmu, un visaugstākā līmeņa telefona sarunas varēja noklausīties bez problēmām. Interesanti, ka bijušais iekšlietu tautas komisārs Jagoda pratināšanas laikā atzina, ka apzināti kavē jaunu sakaru līniju aizsardzības aprīkojuma izstrādi, jo nesaprot, kā veikt pilnīgu telefonsarunu noklausīšanos, izmantojot jaunas slepenības tehnoloģijas.
Padomju Savienība papildus visam izjuta savu atpalicību automātisko telefonu centrāļu attīstībā, kas bija jāiegādājas no Vācijas Telefunken. Procedūra šādu iekārtu importēšanai Savienībā bija uzjautrinoša: no iekārtas tika noņemtas visas etiķetes un ar tīru aci tās tika prezentētas ar savu attīstību. Neuzbrukšanas pakta parakstīšana starp PSRS un Vāciju 1939. gadā bija orientējoša. Staļins veica visas sarunas ar Hitleru, izmantojot Siemens telefona kodētāju un no Vācijas atvesto šifrēšanas mašīnu Enigma. PSRS nebija savas šīs klases iekārtas. Pabeidzis sarunas, Staļins uzaicināja pie sevis Ribentropu, Molotovu un viņa kompāniju un svinīgi paziņoja: "Hitlers piekrīt līguma nosacījumiem!" Vēlāk visi, kas vienā vai otrā veidā nodrošināja tiešu saziņu starp Staļinu un fīreru, vai nu nomira noslēpumainos apstākļos, vai pazuda cietumos.
Molotovs paktu paraksta 1939. gada 23. augustā
Molotovs un Ribentrops pēc Padomju un Vācijas Draudzības līguma parakstīšanas un robežas starp PSRS un Vāciju
Par valdības HF sakaru iespējamo ievainojamību pirmo reizi tika paziņots vecākā tehniskā inženiera M. Iļinska ziņojumā 1936. gada 8. augustā. Toreiz par ļaundariem tika uzskatīti ārvalstu specdienestu aģenti personālā, kas apkalpo sakaru līnijas. 1936. gadā netālu no Minskas tika veikti īpaši testi, kuru laikā garo viļņu antena pārtvēra telefona sarunas 50 metru attālumā no sakaru līnijas. 1937. gadā aģenti ziņoja, ka uz Maskavas-Varšavas līnijas Polijā ir neatļauts savienojums. Gadu vēlāk valdības komunikāciju nodaļas vadītājs I. Vorobjovs uzrakstīja ziņojumu, kurā pacēla trauksmi par pilnīgu slepenības trūkumu Kremļa tālsatiksmes sarunās. Viņi ātri reaģēja un uzlika īpašu kabeli, lai savienotu HF sakarus ar Kremļa telefona centrāli. Bet pārējās PSRS valdības ēkas turpināja izmantot pilsētas telefonu tīklu.
Pēc liela apjoma brīdinājumu par sarunu slepenības diskreditēšanu Sakaru tautas komisariāts sāka izstrādāt īpašus aizsargfiltrus tālsarunu līniju aprīkošanai. 1941. gada sākumā Tallinā tika nodota ekspluatācijā īpaša ierīce - "trokšņa priekškars", kas būtiski sarežģīja HF sakaru pārtveršanu ar radioiekārtām. Vēlāk šo zinātību sāka plaši izmantot Maskavas un Ļeņingradas valdības departamentos. Neskatoties uz visu pretizlūkošanas bažām par Rietumu spiegošanas problēmām PSRS teritorijā, HF sakaru līniju komplektēšanas problēma kaut kā tika palaista garām. Tikai 1941. gada 5. maijā parādījās dekrēts, ar kuru visas klasificētās ziņas tika pārnestas uz valdības kategoriju.
Ņemot vērā acīmredzamu iekšēju sava klasificēta aprīkojuma trūkumu, vadībai bija jāvēršas pēc palīdzības pie ārvalstu uzņēmumiem. Amerikāņi apgādāja PSRS ar viena spektra invertoru Maskavas radiotelefonu centram, un vācieši no Siemens 1936. gadā pārbaudīja savu kodētāju Maskavas-Ļeņingradas līnijā. Bet acīmredzamu iemeslu dēļ nebija iespējams pilnībā paļauties uz šāda telefona savienojuma uzticamību.
Līdz 1937. gadam attiecīgo departamentu vadība Rietumu ražotājiem izvirzīja diezgan vienkāršas prasības: bija nepieciešama kompakta ierīce, kas varētu aizsargāt pret atšifrēšanu, izmantojot radio uztvērēju. Nosacījums aizsardzībai pret informācijas atšifrēšanu, izmantojot līdzīgas sarežģītības paņēmienu, pat netika minēts. Pieprasījumi tika nosūtīti uz Šveici (Hasler), Zviedriju (Ericsson), Lielbritāniju (Standart Telephone and Cables), Beļģiju (Automatik Electric), Vāciju (Lorenz, Siemens & Halske) un ASV (Bell Telephone). Bet viss beidzās neslavēti - lielākā daļa uzņēmumu atteicās, bet pārējie par šiem laikiem prasīja neticamus 40–45 tūkstošus dolāru tikai attīstībai.
Telefonu rūpnīcas "Krasnaya Zarya" ēka (19. gadsimta beigas - 20. gadsimta sākums)
Rezultātā ierīces, kas paredzētas automātiskai telefona sarunu šifrēšanai, ko sauc par ES invertoriem, Krasnaja Zarjas rūpnīcā nonāca sērijās. Saīsinājums ir atvasināts no galveno izstrādātāju nosaukumiem - KP Egorovs un GV Staritsins. Viņi ar to neapstājās, un līdz 1938. gadam viņi apguva sarežģītāku ierīci ES -2, kas izcēlās ar iespēju abonentam pārsūtīt ne vairāk kā 30% no visa lasāmā teksta - viss pārējais tika pazaudēts. Bet šifrēšana noritēja pilnībā bez zaudējumiem. Mēs pārbaudījām EC -2 līnijā Maskava - Soči 36. augustā un nonācām pie secinājuma, ka aprīkojumam nepieciešami augstas kvalitātes sakaru kanāli.
Neraugoties uz visām lietošanas grūtībām, 1938. gada 5. janvārī tika izdots dekrēts par pirmā sadzīves aparāta ražošanu uzsākšanu telefona sarunu automātiskai klasificēšanai. Tika pieņemts, ka NKVD līdz 1. maijam saņems divpadsmit statīvu puskomplektus, lai ar tiem aprīkotu valdības sakarus.