Pieredzējis smagais tanks "Objekts 277" tika izstrādāts Ļeņingradā, projektēšanas birojā Zh. Ya vadībā. Kotina 1957. gadā. Tās dizainā tika izmantoti daži no tehniskajiem risinājumiem, kas ieviesti tvertnēs IS-7 un T-10.
55 tonnu tvertnei bija klasisks izkārtojums. Korpusam bija lieta priekšējā daļa un izliektas sānu plāksnes. Lieta torņa pagarinātajā priekšējā daļā tika uzstādīts optiskais tālmēra tēmeklis, bet iegarenajā aizmugurējā daļā - mehanizēta šāvienu sakraušana šautenē. Tanka apkalpe sastāvēja no 4 cilvēkiem.
130 mm lielgabala M-65 tehnisko projektu veica rūpnīcas Nr. 172 projektēšanas birojs M. Yu vadībā. Cīruļņikovs 1956. gada pavasarī un 1956. gada jūnijā sāka šautenes prototipu testēšanu.
Pistoles M-65 stobrs sastāvēja no monobloka caurules, apvalka, pusloka, ežektora un mērķa purna bremzes. Pistole ir uzlādēta atsevišķi ar uzmavu, uzlādes svars 12, 2 kg, mehāniskā padeve, elektromehāniskais trieciens. Tā kā lielgabals netika nodots ekspluatācijā, tā oficiālā ugunsgrēka ātruma nav, taču tika izstrādāta iespēja nodrošināt pieļaujamo ugunsgrēka ātrumu 10-15 apgr./min. Pistole bija aprīkota ar divu plakņu stabilizatoru "Groza", TDPS tālmēra tēmekli un TPN-1 nakts tēmekli.
Jāatzīmē, ka faktiski jaunu smago cisternu projektēšana sākās 1955. gada janvārī, vēl pirms Dekrēta Nr. 1498 837. publicēšanas. Tvertne tika izstrādāta divās versijās: 277. un 278. ob. Ar gāzes turbīnu. vienība (GTU). Abas iespējas atšķīrās tikai dzinēja nodalījumos. … 277. red. Kā dzinējs bija paredzēts izmantot modernizētu V-2 dīzeļdegvielas versiju ar jaudu 1000 ZS. vai M-850 jūras dīzeļdzinējs, sērijveidā ražots Ļeņingradas rūpnīcā. Vorošilovs. Kotins deva priekšroku zīlītei rokās un nekļūdījās - modernizēts V -2 dzinēja modelis, kuru izstrādāja I. Ya. Trashutina tika izlaists tikai 1958. gadā un pēc tam prototipos. Un 277. ob. Saņēma lielisku divpadsmit cilindru dīzeļdzinēju, kas attīstīja 1090 ZS jaudu. pie 1850 apgr./min.
Dīzeļdegviela M -850 atradās gar tvertnes asi, un sānos atradās dzesēšanas sistēmas ežektori, zem tiem - eļļas un degvielas tvertnes. Motora nodalījuma priekšpusē tika uzstādīts gaisa attīrītājs. Pakaļgalā starp gala piedziņām tika ievietota astoņu ātrumu planētu pārnesumkārba ar ZK tipa stūres mehānismiem un hidrauliskā vadības sistēma.
Maza diametra ceļa riteņi ar iekšējo triecienu absorbciju bija strukturāli līdzīgi KB tvertņu pirmo paraugu veltņiem un ļāva ietaupīt mašīnas svaru. Tas ļāva palielināt vērpes stieņu garumu, jo galvas tika pagarinātas atbalsta siju iekšpusē līdz veltņu ārējai malai. Uz galējiem balstiem tika nodrošināti teleskopiski hidrauliskie amortizatori. Garie vērpes stieņi kombinācijā ar hidrauliskajiem amortizatoriem nodrošināja smago tvertni pietiekami gludi un ļāva rēķināties ar lielu ātrumu, braucot pa nelīdzenu reljefu un nelīdzenu zemi.
Bruņas 277 izturēja gandrīz tukšus šāvienus no 122 mm D-25T lielgabala. 76-122 mm kumulatīvie lādiņi un granātmetēji, kas bija ekspluatācijā līdz 1957. gadam, arī tajā neieplūda.
Pirmo reizi pret kodolenerģiju aizsargājošie elementi tika uzstādīti 277. objektā. Pirmo reizi vietējā praksē tika pieņemts tālmēra tēmēklis TPD-2S, kas apvienoja divās plaknēs stabilizētu tēmēkli ar optisko tālmēru ar pamatnes cauruli, kas atradās ārpus torņa. Pirms TPD-2S izveides tika veikti ilgstoši testi, ko Kirova rūpnīca kopīgi ar Krasnogorskas mehānisko rūpnīcu veica eksperimentālā tvertnē 269. 1953.-1954.
Objekts 277 bija aprīkots ar pusautomātisku kasešu ielādes mehānismu. Čaulas tika novietotas vertikāli slēgtā ķēdes konveijerī, kas atradās kaujas nodalījuma aizmugurē, uz rotējošas grīdas ārpus šautenes atsitiena, un šāviņi tika novietoti horizontāli uz īpaša konveijera, kas uzstādīts torņa padziļinājumā. Šāviņš automātiski tika pagriezts horizontālā stāvoklī un padots uz trieciena līnijas. Turklāt šāviņš uz paplātes tika savienots ar piedurkni, pēc tam viss šāviens vienā trieciena gājienā tika ievadīts pistoles kamerā.